Snam juga naik kereta obligasi baru. Pagi ini perusahaan gas meluncurkan penerbitan obligasi suku bunga tetap baru, jatuh tempo pada Oktober 2027, sejumlah 500 juta euro. Obligasi tersebut akan dicatatkan di Luxembourg Stock Exchange. Indikasi harga awal adalah 70-75 poin di atas nilai mid swap. Penempatan tersebut ditujukan untuk investor institusional dan merupakan bagian dari rencana baru isu jangka menengah di euro diluncurkan oleh Direksi pada tanggal 6 Oktober.
Penempatan ini ditujukan untuk investor institusi dan diatur dan dikelola, sebagai Bookrunners dan Joint Lead Managers, oleh Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, ING, Mizuho, Mediobanca, MUFG dan Société Générale.
Hari ini juga, BNP Paribas meluncurkan penawaran pembelian atas beberapa obligasi yang telah diterbitkan oleh Snam dengan jatuh tempo antara 2019 dan 2024.
Obligasi baru tersebut dapat digunakan, seluruhnya atau sebagian, untuk ditukar dengan obligasi yang dibeli oleh BNP. Operasi tersebut, menentukan siaran pers dari grup, memungkinkan Snam untuk terus mengoptimalkan struktur utang dan terus meningkatkan biaya modal, sejalan dengan tujuannya.
