Snam berhasil menyelesaikan peluncuran obligasi dengan suku bunga tetap yang diperuntukkan bagi investor institusi pada hari Senin. Penerbitan, yang jatuh tempo pada Oktober 2026, mencapai jumlah total 1,250 miliar euro, sebagai bagian dari Program EMTN (Euro Medium Term Notes) yang disetujui oleh Dewan Direksi pada 27 September 2016. Obligasi tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Luxembourg . Ini diumumkan dalam siaran pers dari grup.
Operasi tersebut telah mendaftarkan permintaan yang setara dengan kira-kira 2 kali penawaran, dengan kualitas tinggi dan diversifikasi geografis yang luas dari para investor. Ciri-ciri obligasi baru adalah sebagai berikut:
Jumlah: 1.250 juta euro
Batas waktu: 25 Oktober 2026
Kupon tahunan 0,875% dengan harga penawaran ulang 99,506 (sesuai spread
50 basis poin pada referensi mid swap rate)
Penempatan ini ditujukan untuk investor institusi dan diatur dan dikelola, sebagai Joint Bookrunners, oleh Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, ING, JP Morgan, MUFG, SMBC Nikko dan Société Générale.
Juga pada hari Senin, BNP Paribas juga meluncurkan penawaran tender atas obligasi yang telah diterbitkan oleh Snam berikut ini:
? €1,250,000,000 2.375 persen. Wesel jatuh tempo 30 Juni 2017 (di mana €999.915.000 harus dilunasi) (XS0914292254)
? €1,500,000,000 3.875 persen. Wesel jatuh tempo 19 Maret 2018 (di mana €1.200.046.000 harus dilunasi) (XS0829183614)
? €1,000,000,000 5.000 persen. Wesel jatuh tempo 18 Januari 2019 (di mana €850.050.000 harus dilunasi) (XS0806449814)
? €500,000,000 1.500 persen. Wesel jatuh tempo 24 April 2019 (XS1061410962)
? €1,250,000,000 3.500 persen. Wesel jatuh tempo 13 Februari 2020 (XS0853682069)
? €500,000,000 3.375 persen. Wesel jatuh tempo 29 Januari 2021 (XS0914294979)
? €1,000,000,000 5.250 persen. Wesel jatuh tempo 19 September 2022 (XS0829190585)
? €750,000,000 1.500 persen. Wesel jatuh tempo 21 April 2023 (XS1126183760)
? €750,000,000 1.375 persen. Wesel jatuh tempo 19 November 2023 (XS1318709497)
? €600,000,000 3.250 persen. Wesel jatuh tempo 22 Januari 2024 (XS1019326641)
untuk jumlah target yang sama dengan total maksimum 2 miliar euro, berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Memorandum Penawaran Tender tertanggal 10 Oktober 2016.
Penerbitan obligasi baru mungkin ditujukan, seluruhnya atau sebagian - siaran pers menyimpulkan - untuk ditukar dengan obligasi yang mungkin telah dibeli oleh BNP Paribas dengan Penawaran Tender. Penyelesaian penerbitan yang diluncurkan hari ini oleh Snam – yang akan terwujud melalui penempatan obligasi baru kepada investor institusional – antara lain, merupakan syarat, yang digambarkan dalam kesepakatan yang dicapai, agar pertukaran dapat dilakukan.
