Montepaschi kembali ke pasar internasional dengan obligasi senior dua tahun yang baru. Peluncuran obligasi membangkitkan minat yang kuat di pasar, terutama dari investor internasional: pesanan mencapai 2,5 miliar, melebihi target awal satu miliar sebanyak dua setengah kali lipat.
Tingkat permintaan yang tinggi membuat MPS menurunkan indikasi harga resmi ke mid swap +365 basis poin. Buku pesanan ditutup kurang dari 3 jam setelah peluncuran transaksi. Obligasi tersebut, diterbitkan di bawah program Euro Medium Term Notes dari Banca Monte dei Paschi di Siena kupon tahunan, dibayarkan di belakang pada tanggal 7 Maret, sama dengan 4,5%. Denominasi minimum dari masalah ini adalah 100 ribu euro, dalam kelipatan seribu euro.
Sekuritas tersebut tidak ditujukan untuk pasar ritel Italia tetapi untuk investor profesional dan perantara keuangan internasional dan akan terdaftar di Bursa Efek Luxembourg dan di pasar "Over-the-Counter" biasa. Banca IMI, Banca Monte dei Paschi Capital Services, JP Morgan dan Natixis menangani distribusi sekuritas sebagai manajer bersama.
Setelah kemarin membukukan pembiayaan kembali antara 10 dan 15 miliar pada lelang maksimal ECB yang menguntungkan, hari ini Monte dei Paschi beroperasi di Bursa Efek, menghasilkan 5% di sore hari.
