Banca del Monte dei Paschi di Siena, menunggu untuk memahami takdirnya dan sementara kemungkinan merger dengan Unicredit tumbuh (tetapi masih belum ditentukan), terus beroperasi di pasar dan baru saja mengumumkan telah berhasil menyelesaikan penempatan sebuah penerbitan obligasi tanpa jaminan jenis Senior Preferred, dengan tingkat bunga tetap dengan jatuh tempo 5 tahun, ditujukan untuk investor institusi, sebesar 750 juta euro.
Transaksi telah menerima pesanan akhir untuk sekitar 1,7 miliar euro dari lebih dari 160 investor. Hanya sepertiga dari jumlah tersebut, 33%, adalah Italia, sedangkan negara asal pangsa terbesar, berdasarkan perincian geografis yang ditunjukkan dalam catatan yang dikeluarkan oleh bank Tuscan, adalah Inggris, dengan 39%. Hasil, awalnya ditunjukkan sekitar 2,25% – 2,30%, dibawa ke tingkat akhir 1,963%. Keamanan didistribusikan ke Manajer Aset (61%), Bank (18%), Hedge Funds (13%) dan lainnya (8%).
Obligasi yang diterbitkan di bawah Program Penerbitan Utang BMPS, dengan peringkat ekspektasi Caa1 (Moody's) / B (Fitch) / B(high) (DBRS), akan terdaftar di Bursa Efek Luksemburg. Credit Suisse, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services dan Société Générale menangani penempatan sebagai Joint Bookrunners.
