Jaket down Moncler akan mendarat di Piazza Affari. Kutipan harus tiba pada akhir tahun, menurut rumor yang diterbitkan oleh Sole 24 Ore. Remo Ruffini, pemilik perusahaan, sudah mencobanya dua tahun lalu. Hari ini mencoba lagi, berkat dukungan dari French of Eurazeo (dana yang menampung lebih dari 31% grup) dan American of Carlyle.
Penasihat keuangan dan hukum adalah Lazard, Claudio Costamagna dan pengacara Latham & Watkins. Kumpulan bank yang terlibat akan mencakup Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs dan Mediobanca sebagai koordinator global bersama, dan Banca IMI, JP Morgan dan UBS sebagai bookrunners bersama.
Setelah membuang tawaran alternatif untuk didaftarkan oleh beberapa merek mewah internasional besar, Moncler dilaporkan menuju OPVS, penawaran umum untuk dijual dan berlangganan, tetapi penambahan modal seharusnya tidak besar. Nilai perusahaan akan berkisar antara 2,5 dan 3 miliar euro.
Pada bulan Agustus, Gianni Tamburi's Tip telah mengakuisisi – melalui newco Clubsette – 14% saham di Ruffini Partecipazioni, perusahaan induk dari pemilik grup. Operasi yang menghargai Moncler sebesar 2,3 miliar euro. Angka yang harus diambil dengan sebutir garam, mengingat itu adalah investasi di hulu holding dan bukan di perusahaan yang beroperasi.
Dalam hal ini, harus diingat bahwa pada awal Agustus, Gianni Tamburi's Tip melalui newco Clubsette mengakuisisi minoritas sebesar 14% di Ruffini Partecipazioni, perusahaan induk pemilik grup quilt. Operasi menghargai Moncler sebesar 2,3 miliar euro, tetapi perhitungan tersebut tampaknya tidak dapat diandalkan mengingat bahwa itu adalah investasi hulu di perusahaan induk (dengan serangkaian penguncian) dan bukan di perusahaan yang beroperasi.
EBITDA perusahaan pada akhir tahun 2013 harus sekitar 200 juta, sehingga nilai perusahaan bisa mencapai 2,6 – 2,7 miliar. Mempertimbangkan utang 230 juta, dalam IPO perusahaan dapat bernilai – menurut perhitungan Sole 24 Ore, 2,3 – 2,4 miliar.
Grup Moncler tumbuh di paruh pertama, mencatat penjualan +10% menjadi 247 juta euro. Seperti dilansir Reuters, dari laporan setengah tahun Eurazeo, merek Moncler sendiri menunjukkan peningkatan penjualan sebesar 18%, menjadi 183 juta.
