Obligasi hijau pertama Mediobanca tersentak. Investor telah mengajukan permintaan 6 kali lebih tinggi dari penawaran 500 juta yang diminta oleh bank, melewati 3 miliar pesanan.
Penempatan, diluncurkan pada Selasa pagi, melibatkan keamanan pilihan senior 7 tahun. Tingkat permintaan, lapor Radiocor, menyebabkan penurunan panduan harga menjadi spread di area 140 basis poin di atas midswap dibandingkan dengan awal 165 basis poin. Data akhir penempatan menentukan bahwa obligasi baru yang diterbitkan akan membayar kupon 1%.
Penempatan obligasi hijau pertama Mediobanca berkaitan dengan sekuritas yang jatuh tempo pada September 2027 dan akan dapat mengandalkan peringkat Baa1 yang diharapkan dari Moody's, BBB dari S&P dan BBB- dari Fitch. Indikasi harga awal adalah untuk spread di area 165 basis poin di atas nilai midswap. Operasi ini dikelola oleh BBVA, Mediobanca, Natwest, Santander dan UniCredit sebagai bookrunner.
