Juni lalu, Occasional Paper no.147 dari seri dengan nama yang sama diterbitkan oleh ECB yang didedikasikan untuk mempelajari proses konvergensi negara-negara Uni di bidang pembayaran ritel dirilis, berjudul "Konvergensi ritel Eropa pembayaran" ditandatangani oleh E. Martikainen, H. Schmiedel dan T. Takalo. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk menganalisis dampak krisis ekonomi dan proyek SEPA terhadap proses integrasi instrumen pembayaran, dari uang tunai ke kartu debit dan kredit, dari transfer kawat ke debit langsung, dari cek ke uang elektronik.
Relevansinya tidak diragukan lagi, mengingat hal itu memengaruhi seluruh segmen perbankan ritel dan dampak ekonomi yang diharapkan dari penciptaan pasar tunggal untuk transaksi diperkirakan mencapai satu persen dari PDB Eropa, setara dengan penghematan kurang dari 130 miliar euro. per tahun. Di Italia, perkiraan penghematan, dalam hal biaya transaksi terkomputerisasi yang lebih rendah dibandingkan dengan uang tunai, berada di urutan 10 miliar euro per tahun. Secara lebih khusus, penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan, yaitu apakah dan sejauh mana pasar pembayaran ritel Eropa menjadi lebih terintegrasi selama periode 1995-2011 dan apakah proses ini telah dipercepat sejak pengenalan euro.
Untuk mengukur tingkat integrasi yang dicapai di wilayah tersebut, menggunakan data pembayaran yang dilakukan menggunakan uang tunai dan cara lain yang disebutkan di atas, daripada ukuran infrastruktur keuangan yang didedikasikan untuk transaksi, dan menggunakan teknik statistik berdasarkan konvergensi tipe sigma (jika negara menjadi semakin homogen dari waktu ke waktu, distribusi antara metode transaksi mengasumsikan lebih sedikit penyebaran) dan beta (negara yang memulai dari level yang lebih rendah dalam volume beberapa jenis instrumen tumbuh lebih cepat daripada yang memulai dari level tertinggi). Hasil paling jelas yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa setelah pengenalan euro, penyebaran instrumen pembayaran individu menurun, dengan pengecualian uang tunai yang prosesnya jauh lebih lambat dan cek dan uang elektronik yang datanya tidak stabil, meskipun secara intuitif. alasan berlawanan.
Di sisi lain, proses integrasi positif untuk kartu, debet langsung, dan transfer telah diverifikasi, terlepas dari kenyataan bahwa penelitian tersebut mengakui bahwa perubahan kebiasaan pengguna akhir, meskipun cukup berarti, masih lambat dan perbedaan antar negara tetap signifikan. Yang menarik untuk dicatat adalah bahwa konvergensi terus berlanjut bahkan selama tahun-tahun krisis ekonomi dan efek SEPA belum sepenuhnya terwujud. Karena teori ekonomi dan hasil empiris memberi tahu kita bahwa integrasi mendorong persaingan, efisiensi, dan pembangunan, ada banyak ruang bagi pembuat kebijakan dan operator untuk menentukan dan mengarahkan lintasan masa depan pasar sebesar pembayaran satu ritel Eropa.
Apa peran pasar domestik dalam skenario konvergensi ini? Apakah cukup berada di Eropa untuk tertarik pada dimensi baru ini? Sebuah artikel menarik oleh N. Coppari yang diterbitkan, juga di bulan Juni, di majalah Credito Popolare n.1/2013 berjudul "Evolusi layanan pembayaran ritel dan SEPA" mengusulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, di mana selain masalah persiapan sistem Italia untuk memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang ditandatangani dengan Eropa, evaluasi dinamis dari proyek SEPA diperkenalkan dalam arti bahwa, untuk memahami sepenuhnya manfaatnya, perlu mempertimbangkan kondisi awal industri pembayaran. Singkatnya, memanfaatkan data yang sama yang dipublikasikan oleh ECB, kompleksitas seluruh operasi SEPA ditunjukkan, yang, setelah selesai, akan melihat serangkaian instrumen bermigrasi ke standar baru dan lainnya, volume non-sepele, seperti buletin pos dan kuitansi bank, yang akan tetap di rumah, mungkin dipercayakan pada teknologi yang berbeda. Tantangan diluncurkan, tetapi tidak ada yang begitu jelas dan jelas.
Yang pasti seiring berjalannya proses ini, kekuatan persaingan antar pemasok jasa yang bersangkutan akan semakin meningkat, dengan kebijakan yang semakin agresif baik dari segi harga maupun jangkauan jasa. Diperkirakan akan terbuka perbandingan yang dapat mengingat apa yang terjadi dalam dua dekade terakhir untuk layanan telepon seluler. Referensinya adalah untuk pemain baru, yang masih dalam tahap start-up, seperti lembaga pembayaran dan uang elektronik, tetapi juga untuk jaringan distribusi yang besar dan, dalam waktu dekat, untuk mengarahkan produsen yang memiliki platform e-commerce mereka sendiri. , mereka akan cenderung menutup sirkuit penjualan dengan penyediaan metode pembayaran, disertai fasilitasi yang ditujukan untuk memperkuat derajat loyalitas pelanggan.
Bukti dari hal ini adalah pertumbuhan terbaru dalam operasi pada platform digital yang beroperasi sendiri yang ditakdirkan, dari waktu ke waktu, untuk mengurangi segala bentuk hubungan perantara lainnya, tanpa membedakan antara barang dan jasa yang dapat dipertukarkan melalui internet. Kasus BMW Jerman baru-baru ini yang mulai menawarkan pembayaran pada platform internet berpemilik untuk pembelian barang bernilai tinggi seperti mobil merupakan simbol dari proses disintermediasi yang telah dimulai. Secara umum, tujuan menguasai rantai pengambilan keputusan pembayaran akan mendorong pemain baru untuk mengelola pembayaran nontunai, berkat tingkat keterlibatan terhadap konsumen akhir produk mereka. Tren ini akan diperkuat dengan semakin pentingnya yang diwakili oleh apa yang disebut citra dan reputasi merek, yang akan memainkan peran penting dalam meningkatkan tingkat kepercayaan para pemain yang menengahi transaksi bisnis utama mereka.
Contoh kedua menyangkut peningkatan transaksi nontunai yang ditentukan oleh meningkatnya penggunaan mekanisme dan paradigma pembayaran baru (rekening pembayaran) dan teknologi baru (ponsel dan aplikasi seluler). Sistem perbankan pada umumnya dan yang lebih kecil pada khususnya, yang terkonsentrasi pada perbankan ritel, harus mampu bereaksi terhadap tekanan persaingan yang menentukan ini yang dapat menimbulkan fenomena disintermediasi yang meluas dalam layanan pembayaran, dengan kemungkinan efek negatif pada kredit dan penagihan. Ia memiliki kemungkinan untuk melakukan intervensi baik pada rangkaian produk pembayaran yang ditawarkan maupun pada tinjauan model bisnis, dengan kebijakan khusus untuk mempertahankan segmen pasar tradisionalnya dan untuk mencari peluang penjualan baru. Misalnya, dalam pengiriman uang para emigran praktis tidak ada sistem retail banking, mengingat 95% transaksi disalurkan melalui Money Transfer dan Poste Italiane.
Lalu ada pasar kelompok sosial yang besar dan berkembang yang telah meninggalkan hubungan mereka dengan bank karena krisis. Kebijakan penyertaan kembali keuangan dapat dengan mudah didasarkan pada layanan pembayaran dengan risiko rekanan yang rendah, sebelum melanjutkan dengan penawaran produk kredit dan keuangan yang lebih kompleks. Bank lokal memiliki keuntungan dari pengetahuan langsung tentang situasi kesulitan keuangan yang muncul dalam beberapa tahun terakhir dan dapat menebusnya dengan mengaktifkan kembali layanan perbankan dasar, yang dapat digunakan oleh teknologi dengan biaya rendah. Inisiatif lain mungkin menyangkut kepuasan kebutuhan layanan terhadap pengguna yang mengekspresikan permintaan yang homogen, seperti mahasiswa, pengangkut jalan raya, rantai distribusi lokal, jaringan agen asuransi dan sebagainya, yang memungkinkan untuk massa langsung dari beberapa signifikansi.
Beralih ke masalah alat, akun pembayaran dan metode penanganan terkait (kartu, platform internet, telepon seluler) memungkinkan penggunaan sarana yang sekarang sudah matang, yang mencakup teknologi keamanan canggih, dibuat semakin andal berkat kepekaan pengguna yang semakin meningkat menuju perilaku penggunaan yang lebih sadar. Bank ritel dapat menerbitkan, dengan program penawaran khusus, instrumen jenis ini, sehubungan dengan yang tidak boleh dilupakan bahwa tujuan akhirnya adalah pertumbuhan jumlah transaksi otomatis dan bukan penawaran gratis alat pembayaran , betapapun inovatifnya, jika seseorang merasa bahwa itu ditakdirkan untuk tetap tidak digunakan.
Komisi yang terkait dengan perolehan juga harus dipertimbangkan dengan hati-hati, untuk mendorong pedagang menggunakan jaringan POS bank. Aspek ketiga yang perlu dipertimbangkan adalah integrasi alat yang kita bicarakan dalam proses yang lebih tradisional seperti penagihan dan kredit. Kartu debit dapat mengotomatiskan proses pencairan pinjaman pribadi dan menciptakan peluang untuk hubungan bisnis dengan pusat perbelanjaan tempat pinjaman tersebut digunakan. Pembayaran elektronik menghasilkan pergeseran operasi perbankan yang paling berulang, termasuk penggalangan dana, menuju platform perbankan internet, meningkatkan penggunaan saluran yang telah diperkenalkan selama bertahun-tahun, namun masih kurang dimanfaatkan. Pembayaran kemudian memungkinkan untuk diintegrasikan dengan proses digitalisasi dokumen dari semua tahap pemrosesan informasi mulai dari akuntansi, kontrak, hingga operasi cabang harian.
Mengikuti pendekatan ini, adalah mungkin untuk mengeksploitasi apa yang disebut ruang lingkup ekonomi, yang menjaga biaya tetap rendah dengan berfokus pada bentuk produksi bersama dari sejumlah layanan, untuk menyebarkan biaya manajemen. Terakhir, kebijakan penetapan harga yang hati-hati dapat menarik pelanggan baru dengan berfokus pada tingkat transparansi yang memadai. Singkatnya, kegiatan tersebut, dianggap secara keseluruhan, harus dilihat oleh bank tidak lagi sebagai tambahan, tetapi sebagai lini bisnis otonom yang nyata, yang mendasari investasi teknologi, program pemasaran dan pembaharuan untuk proses organisasi. Poin penting juga menyangkut saluran komunikasi dari kebijakan yang akan ditempuh. Jika tidak dapat disangkal bahwa pada tingkat sistemik asosiasi perdagangan, Komisi Eropa, ECB, dan NCB telah menyampaikan tujuan, alat, dan tanggal SEPA dengan banyak detail tentang peraturan yang harus diikuti, mungkin ketajaman yang lebih besar juga akan terjadi. sampai pada titik ini oleh Penyedia Layanan Pembayaran, yang jelas termasuk bank, dalam mewakili strategi investasi mereka dan manfaat yang diharapkan, khususnya memperhitungkannya dalam laporan keuangan seperti yang terjadi pada aset lainnya.
Secara lebih umum, pembayaran ritel harus dilihat sebagai industri yang benar-benar baru lahir, disisipkan dalam konteks pasar yang meluas ke seluruh Komunitas Eropa dengan permintaan yang meningkat dari konsumen, distimulasi oleh pluralitas saluran yang tersedia untuk transaksi, oleh pelaku baru yang bertekad untuk memutuskan hubungan. monopoli yang dilakukan selama ini oleh bank, dengan konten inovatif dari proses produksi dan distribusi, serta dengan kerangka aturan yang ditujukan untuk legalitas, transparansi, dan pengurangan biaya. Proposal baru-baru ini untuk Petunjuk Eropa baru tentang layanan pembayaran (PSD2) menjadi saksi pentingnya bahwa Uni bermaksud untuk memberikan modernisasi kerangka referensi, juga dalam fungsi anti-krisis, dengan sikap yang jelas, melalui Regulasi khusus. , sehubungan dengan apa yang disebut biaya interchange, yang harus dikurangi menjadi 0,2/0,3% dari nilai transaksi kartu debit atau kredit, yang akan memberikan dorongan lebih lanjut untuk proses integrasi dengan beroperasi pada tingkat komisi yang masih tinggi . Dalam penegasannya yang progresif, industri baru ini ditakdirkan untuk menjadi faktor dalam mendukung pemulihan ekonomi, mengurangi ketergantungan yang mahal pada uang tunai.
Harapannya adalah bahwa tindakan cepat dari pihak bank dapat membantu keluar dari kondisi kritis bahkan mereka yang berada di sana sebagai akibat tidak hanya dari konteks ekonomi secara umum, tetapi juga dari kebijakan kredit yang tidak didasarkan pada manajemen yang baik, eksploitasi prospek berisiko rendah di sisi pembayaran ritel, asalkan kita tidak melupakan pelajaran yang dipetik dari perilaku yang tidak selalu diilhami oleh panggilan yang meningkat untuk manajemen yang sehat dan hati-hati.
