Setelah berpisah dari Cnh Industrial, Iveco telah berlangganan pinjaman sindikasi €1,9 miliar dengan kumpulan bank. Perusahaan mengumumkannya pada Selasa malam dalam sebuah catatan, yang menyebutkan bahwa operasi tersebut termasuk batas kredit bergulir berkomitmen €1,4 miliar (yang berdurasi 5 tahun dengan dua opsi perpanjangan masing-masing satu tahun) e pinjaman berjangka berkomitmen sebesar 0,5 miliar dengan jatuh tempo satu tahun, dapat diperpanjang hingga satu tahun berikutnya sesuai pilihan perusahaan.
Pinjaman sindikasi, menggarisbawahi perusahaan, akan digunakan "untuk kebutuhan bisnis umum dan untuk kebutuhan yang terkait dengan modal kerja Grup Iveco dan menegaskan dukungan kuat untuk Grup Iveco dari bank hubungan internasional utamanya".
Kolam bank terdiri dari lembaga-lembaga berikut: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Barclays, Bnp Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Mizuho Bank, Santander CIB, Société Générale dan Unicredit sebagai Bookrunners dan Mandated Penata Utama.
Sementara itu, dia melanjutkan pemulihan saham Iveco di Bursa Efek. Setelah keruntuhan 9,1% yang tercatat pada hari Senin, hari IPO, dan rebound 6% yang dicapai kemarin, hari ini di pertengahan pagi saham naik lagi sebesar 4,5% (menjadi 11,192 euro), mencapai kenaikan terbesar di Ftse Mib , yang pada menit yang sama bergerak di wilayah yang sedikit positif (+0,2%).
Pada hari Selasa, analis Equita mulai menutupi saham Iveco dengan opini "beli" dan target harga 18 euro, menjelaskan bahwa grup tersebut memiliki "sumber daya untuk diluncurkan kembali, tetapi M&A penting untuk dipercepat".
Adapun mantan perusahaan induk Iveco, Cnh Industri, Fitch meningkatkan peringkat kredit jangka panjangnya dari BBB- menjadi BBB+. Badan tersebut juga meningkatkan peringkat utang senior tanpa jaminan CNH Industrial Finance Europe, lagi dari BBB- menjadi BBB+. Prospeknya stabil. Menurut Fitch, CNH Industrial akan mempertahankan lebih dari 50% dari total pendapatan dan 66% dari EBIT secara konsolidasi setelah spin-off Iveco.
“Profil perusahaan dari perusahaan yang tersisa kemungkinan akan melemah karena berkurangnya diversifikasi pasar akhir dan rangkaian produk yang lebih sempit”, menggarisbawahi agensi, yang percaya bahwa hal ini dimitigasi oleh paparan yang lebih besar dari emiten ke pertanian pasar ( 82% dari pendapatan), siklusnya lebih sedikit daripada bisnis truk. Oleh karena itu, Fitch memperkirakan CNH memiliki margin yang lebih tinggi daripada di masa lalu, sejalan dengan produsen mesin pertanian.
