Fineco akan ditempatkan pada harga €3,7 per saham untuk kapitalisasi 2,23 miliar euro. 30% dari modal bank multi-channel akan berakhir di pasar, meningkat menjadi 34,5% dengan total pelaksanaan opsi greenshoe. Unicredit, bank penjual, akan mengumpulkan 774 juta jika greenshoe dilaksanakan sepenuhnya (dalam waktu 30 hari sejak dimulainya negosiasi) dengan keuntungan modal 410 juta dan keuntungan 16 basis poin (berdasarkan Basel 3) pada Common Equity Tier 1.
Jika greenshoe tidak dilaksanakan, bank akan mengumpulkan 673 juta euro, dengan capital gain 360 dan dampak 14 basis poin pada Common Equity Tier 1. Capital gain akan sepenuhnya dialokasikan ke cadangan modal, bahkan setelah global tawaran, Unicredit akan terus mempertahankan kendali atas FinecoBank berdasarkan standar akuntansi internasional Ias/Ifrs.
Pendaratan di Bursa Efek dikonfirmasi untuk Rabu 2 Juli mendatang, hari di mana pembayaran saham yang dipesan diharapkan. Koordinator penawaran global adalah Ubs Investment Bank dan UniCredit Corporate & Investment Banking yang bersama Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA, juga bertindak sebagai joint bookrunners. UniCredit Corporate & Investment Banking juga bertanggung jawab atas penempatan penawaran umum. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA juga bertindak sebagai sponsor.
Penasehat hukum yang ditunjuk adalah Bonelli Erede Pappalardo dan Cleary Gottlieb Steen & Hamilton untuk FinecoBank, Linklaters untuk joint global coordinators dan joint bookrunners.
