Perlombaan untuk obligasi telah dimulai. Setelah Eni dan Intesa Sanpaolo, giliran Ferrovie dello Stato (FS). Kemarin, Selasa 16 Mei, grup yang dipimpin oleh Luigi Ferraris menempatkan dua edisi fixed-rate 6 dan 10 tahun dengan total nilai nominal 1,1 miliar euro. Ini adalah tahap ganda pertama FS dan ditujukan untuk investasi hijau untuk Trenitalia dan Rti.
La tahap 6 tahun (jatuh tempo Mei 2029) ditempatkan sejumlah 600 juta euro, dengan kupon 4,125% dan spread akhir 125 basis poin di atas referensi mid-swap rate.
La tahap 10 tahun (jatuh tempo Mei 2033) ditempatkan sejumlah 500 juta euro, dengan kupon 4,5% dan spread akhir 165 basis poin di atas referensi mid-swap rate.
Hasil akan didedikasikan untuk pembiayaan Proyek Hijau yang Layak sesuai dengan ketentuan Kerangka Obligasi Hijau FS. Semua investasi yang dibiayai memenuhi kriteria Taksonomi UE. Secara khusus, ini menyangkut pembelian kereta listrik untuk layanan nasional dan internasional, yang terkait biaya perawatan dan kerjakanKecepatan Tinggiferroviary.
Operasi yang bersangkutan lebih dari 180 pesanan dari investor, menentukan siaran pers FS, terutama berlokasi di Italia, Prancis, dan Jerman. Permintaan dari luar negeri mewakili sekitar 60% dari total pesanan. Kehadiran investor ESG/Green sekitar 85% dari seluruh penempatan.
Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), JP Morgan, Morgan Stanley, Santander dan UniCredit bertindak sebagai Joint Bookrunners.
