Privatisasi Enav dimulai pada Senin 11 Juli, yang akan dilakukan melalui penawaran saham perusahaan yang ditujukan untuk penabung Italia, karyawan grup Enav, dan investor Italia dan internasional oleh Kementerian Ekonomi. Inilah yang kami baca dalam catatan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan setelah Consob memberikan lampu hijau untuk publikasi prospektus.
“Consob – membaca siaran pers dari Komisi – telah menyetujui catatan informasi dan catatan ringkasan, terkait dengan penawaran umum untuk penjualan (Opv) saham Enav, yang ditujukan untuk penerimaan saham perusahaan untuk diperdagangkan di pasar saham elektronik (Mta) dikelola oleh Borsa Italiana. Persetujuan Consob mengikuti ketentuan yang disetujui Borsa Italiana untuk masuk ke daftar di MTA”. Rincian operasi akan dipresentasikan di Milan pada hari debut IPO.
DETAIL PENAWARAN
Tawaran itu, lanjut catatan dari Departemen Keuangan, akan menjadi perhatian 42,5% dari modal sosial perusahaan (atau 46,6% jika opsi greenshoe dilaksanakan sepenuhnya) dan akan dilakukan melalui Penawaran Umum di Italia yang ditujukan untuk masyarakat umum dan karyawan Grup Enav dan Penempatan Kelembagaan kontekstual. 90% dari penawaran akan ditujukan untuk institusi, 10% untuk ritel dan karyawan.
Penawaran Umum yang ditujukan untuk masyarakat umum dan Penempatan Kelembagaan akan dimulai pada 11 Juli dan akan berakhir pada 21 Juli 2016, sedangkan penawaran yang diperuntukkan bagi Karyawan grup ENAV akan dimulai pada 11 Juli dan akan berakhir pada 20 Juli 2016.
Enav datang bernilai antara 1,571 dan 1,896 miliar, nilai yang sesuai dengan satu kisaran harga per saham antara 2,9 dan 3,5 euro.
Penawaran penjualan publik tersebut merupakan bagian dari penawaran saham global yang akan dilakukan oleh Kementerian dan akan melibatkan saham tidak melebihi 49% dari modal perusahaan. Secara khusus, penawaran penjualan global, yang memiliki objek maksimal no. 230,0 juta saham biasa Perseroan, setara dengan 42,5% modal saham Perseroan, terdiri dari:
– penawaran umum minimal 23 juta saham, sama dengan 10% dari total penawaran penjualan, ditujukan secara eksklusif kepada masyarakat umum di Italia dan kepada karyawan Grup Enav yang tinggal di Italia;
– penempatan institusional simultan sebanyak maksimal 207 juta saham, setara dengan 90% dari total penawaran penjualan, dicadangkan untuk investor institusional di Italia dan luar negeri.
Sebagai bagian dari perjanjian yang akan diadakan untuk penawaran penjualan global, Kementerian akan memberikan opsi kepada Koordinator Penawaran Global untuk meminjam no maksimum lebih lanjut. 22,6 juta lembar saham, setara dengan satu lembar saham 9,8% dari jumlah Saham yang tunduk pada penawaran global untuk tujuan penjatahan berlebih dalam konteks penempatan kelembagaan.
Selanjutnya, ketentuan dibuat untuk Kementerian untuk memberikan koordinator penawaran global, juga atas nama dan atas nama anggota konsorsium untuk penempatan kelembagaan, opsi sepatu hijau untuk pembelian, dengan harga institusional (sebagaimana didefinisikan di bawah), maksimum n lebih lanjut. 22,6 juta saham, setara dengan 9,8% dari penawaran global.
