Bank Ceri mengumumkan bahwa mereka telah mendaftar Banca Popolare Valconca Perjanjian Quadro SpA yang mengatur syarat, ketentuan dan komitmen para pihak dalam transaksi penggabungan demi penggabungan yang terakhir di Cherry Bank.
Rincian perjanjian
Perjanjian Kerangka menyediakan itu kepada pemegang saham Banca Popolare Valconca datang saham biasa yang ditugaskan di edisi baru Cherry Bank. Rasio pertukaran menyediakan satu saham biasa Cherry Bank untuk setiap saham biasa Banca Popolare Valconca. Saham yang diterbitkan mereka tidak akan memiliki nilai nominal dan akan memiliki karakteristik yang sama dengan saham biasa yang telah beredar. Berkat operasi ini, para pemegang saham Banca Popolare Valconca akan memegang 10% dari modal saham Cherry Bank setelah penggabungan. Evaluasi kedua bank tersebut, yang mengarah pada penentuan rasio pertukaran, memperhitungkan berbagai faktor, termasuk kelipatan pasar yang biasanya diterapkan pada bank khusus, yang menunjukkan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi dan lebih menarik bagi investor daripada bank tradisional.
Untuk mempromosikan keberhasilan operasi, Cherry Bank akan mengakui hak pribadi yang tidak dapat dialihkan kepada pemegang saham dari Banca Popolare Valconca, yang juga merupakan pemegang saham dari bank baru hasil merger tersebut. Hak ini akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari keuntungan modal yang seharusnya dihasilkan dari hasil positif dari beberapa perselisihan aktif yang saat ini tertunda dan dari kemungkinan pelepasan aset strategis Banca Popolare Valconca.
Untuk mendukung para pemegang saham yang mungkin perlu menjual sahamnya, yang ditetapkan selama merger dan diadakan terus menerus hingga kemungkinan tanggal penjualan, CEO Cherry Bank, John Bossi, si secara pribadi terlibat dalam pembelian atau pembelian saham untuk total nilai maksimum 2 juta. Janji ini termasuk pembelian 700 saham pertama untuk setiap pemegang saham yang meminta dan, untuk sisa saham yang melebihi ambang ini, pembelian secara proporsional sampai jumlah maksimum tercapai.
Penyelesaian krisis untuk Banca Popolare Valconca
Perjanjian tersebut merupakan a langkah penting untuk Banca Popolare Valconca di jalur Rresolusi krisis yang menyebabkan administrasi luar biasa tahun lalu. Penggabungan dengan Cherry Bank akan memungkinkan mengembalikan keberlanjutan dan profitabilitas melalui “hibridisasi” dengan model bisnis bank khusus yang mampu menangkap peluang pasar dengan potensi pengembangan yang tinggi dan memulihkan penyangga kehati-hatian untuk memastikan soliditas permodalan, yang saat ini tergerus di bawah persyaratan minimum regulasi. Juga, integrasi akan meningkatkan fitur khas dari Banca Popolare Valconca sebagai satu bank berakar kuat di wilayah tersebut, yang akan terus beroperasi dengan mereknya sendiri untuk memastikan kesinambungan dalam komunitas referensi.
Peluang bagi Cherry Bank untuk mempercepat jalur pertumbuhannya
Bagi Cherry Bank, merger ini merupakan peluang untuk mempercepat jalur pertumbuhan yang sudah dimulai dengan lintegrasi Banco delle Tre Venezie pada tahun 2021. Bank hasil integrasi akan kembali berperan sebagai "agregator", dengan efek positif yang jelas untuk kepentingan pemegang saham, daerah setempat, dan semua pemangku kepentingan.
“Tujuannya adalah untuk mengkonsolidasikan posisi Cherry Bank sebagai bank khusus dengan profil kontemporersambil mempertahankan akarnya di wilayah tersebut. Transaksi merger akan memungkinkan untuk memaksimalkan prospek profitabilitas yang berasal dari model bisnis Cherry Bank, dengan memanfaatkan nilai-nilai khas Bank. Proyek tersebut, yang penyelesaiannya tunduk pada persetujuan Otoritas Pengawas dan Rapat Pemegang Saham Bank, bagaimanapun juga tidak akan menimbulkan ketegangan bagi personel Banca Popolare Valconca. Faktanya, kami berharap untuk menggunakan tumpang tindih organisasi dan/atau operasional untuk mendukung proses pertumbuhan dimensional yang sudah direncanakan oleh Cherry Bank untuk dilakukan, ”komentar John Bossi, CEO dan pemegang saham utama dari Bank Ceri.
"The penandatanganan Framework Agreement dengan Cherry Bank datang ke akhir a prosedur persaingan yang terstruktur dan transparan, diluncurkan pada bulan Januari dan terbuka untuk bank, perantara keuangan ex. Pasal 106 dan dana investasi dengan pengalaman berpartisipasi dalam lembaga keuangan. aku'penawaran yang diterima dari Cherry Bank adalah satu-satunya yang memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dari prosedur dalam hal perimeter Banca Popolare Valconca tunduk pada agregasi, peningkatan hubungan dengan pemegang saham saat ini, penguatan modal dan perlindungan personil dan panggilan teritorial Bank. Kami yakin bahwa integrasi Banca Popolare Valconca dengan bank khusus, yang saat ini unik di sektor ini dalam hal tingkat pertumbuhan dan diversifikasi area bisnis tempatnya beroperasi, dengan ROE per 31.12.2022 sebesar 22,2% dan prospek lebih jauh peningkatan selama periode rencana, akan memungkinkan untuk menghasilkan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan untuk daerah setempat" kata komisaris luar biasa Banca Popolare Valconca, Livia Casale e Francesco Fioretto.
