Campari telah menempatkan obligasi lima tahun tanpa peringkat. Isu tersebut hanya ditujukan untuk investor institusi dan, menurut pengumuman perusahaan, mendapat tanggapan yang sangat positif baik dari investor Italia maupun asing.
Lebih detailnya, penawaran tersebut menyangkut obligasi dengan nominal 150 juta euro, yang jatuh temponya ditetapkan pada 30 April 2024. Kupon tetap tahunan adalah 1,655%.
“Permohonan akan dibuat agar obligasi tersebut diterima untuk diperdagangkan di pasar yang tidak diatur di Bursa Efek Wina. Diharapkan penyelesaian pembayaran obligasi akan dilakukan secara indikatif pada 30 April 2019”, menginformasikan Campari.
Obligasi tersebut akan diterbitkan dengan harga penerbitan 100%. Hasil penerbitan akan digunakan untuk tujuan umum perusahaan, terutama pembiayaan kembali utang yang ada.
“Dengan transaksi ini – baca catatan perusahaan – Campari bermaksud untuk mengoptimalkan struktur utangnya dengan memperpanjang rata-rata jatuh tempo kewajibannya, memanfaatkan rendahnya tingkat suku bunga yang ada di pasar”.
Banca IMI (Intesa Sanpaolo Group) bertindak sebagai Sole Lead Manager untuk penerbitan obligasi baru, Allen & Overy sebagai penasehat hukum.
Di Piazza Affari, saham Campari naik 0,87%, meski sudah ada tanggal ex-dividen. Perusahaan membagikan dividen 0,05 sen per saham, dengan imbal hasil 0,58%. Pembayaran diharapkan pada hari Kamis 25 April.
