Black Friday menyegel minggu keuangan Piazza Affari dan daftar Eropa, yang ditutup dengan penurunan tajam, sementara Wall Street, setelah awal yang negatif, tampaknya bergerak menuju epilog yang sama. Dow Jones, di pagi AS, menyentuh titik terendah hampir dua tahun. Goldman Sachs juga memangkas target akhir 2022 untuk S&P 500 sekitar 16% menjadi 3.600 poin, turun 2,5% dari level saat ini.
Agresivitas bank sentral, ketakutan akan resesi, peningkatan nada antara Rusia dan Barat, pemilu Italia menjadi dasar gempa bumi hari ini.
Milan, -3,36% (21.066 basis poin) ditutup pada level terendah selama sekitar dua bulan dan merupakan hasil terburuk hari ini, 23 September, hanya dua hari sebelum pemilihan politik dan dengan partai-partai kanan-tengah gelisah atas kata-kata presiden dari Komisi Eropa Ursula Von Der Leyen yang tampaknya ikut campur dalam kampanye politik internal di mana presiden mencoba mengoreksi tembakannya pada siang hari.
Mereka juga terus meningkat imbal hasil obligasi pemerintah: Btp sepuluh tahun dari menjadi 4,23% dan Bund mencapai 2,03%, untuk spread yang stabil di 220 basis poin (+0,47%).
Di seluruh Eropa, mereka juga sangat negatif Amsterdam -2,76% Madrid -2,46% Paris -2,28% Frankfurt -2,01%. Di luar Zona Euro: London -2,01% Zurich -1,54%.
Euro baru minimum selama 20 tahun; minyak yang jatuh bebas
Mata uang tunggal kehilangan lebih dari 1% terhadap dolar dan diperdagangkan sekitar 97 sen.
La GBP di pagi hari mencapai level terendah 37 tahun terhadap mata uang AS (1,102) dan imbal hasil 10 tahun obligasi pemerintah Inggris mencapai level tertinggi sejak 2011, melebihi 3,8%, diintimidasi oleh Pemotongan pajak pemerintah Tuss, berniat untuk merangsang perekonomian. Ketakutannya adalah bahwa rencana tersebut akan dibiayai oleh penerbitan surat kabar baru, dengan kekhawatiran tentang konsekuensi penyimpanan rekening Inggris.
Gambaran makro secara keseluruhan (PMI September di zona euro berada pada titik terendah selama 27 bulan) dan inversi kurva obligasi AS (obligasi dua tahun masih diperdagangkan di atas 4% dibandingkan 3,7% selama XNUMX tahun) membebani minyak, yang melihat permintaan minyak mentah berisiko. Brent berjangka turun 5,1% menjadi 85,84 dolar per barel. WTI diperdagangkan di bawah $80 untuk pertama kalinya sejak Januari.
PMI Zona Euro Lebih Rendah; Bank-bank Eropa khawatir dengan ECB dan Credit Suisse
Indeks PMI zona euro untuk bulan September, yang sudah sangat rapuh dalam konteks bank sentral yang "hawkish", telah menekan selera risiko, membenarkan perlambatan ekonomi dan meningkatkan kemungkinan resesi. Itu PMI Komposit S&P Kilas Global Zona Euro turun menjadi 48,2 pada bulan September dari 48,9 pada bulan Agustus (di atas 50 berarti pertumbuhan), menunjukkan kontraksi bulan ketiga berturut-turut dalam aktivitas sektor swasta. Tidak termasuk guncangan pandemi, angka tersebut merupakan yang terendah sejak Mei 2013. Prancis dan Jerman bernasib buruk.
Bank-bank, yang telah mendukung daftar dalam oktaf pengetatan moneter ini, saat ini terseret dalam posisi merah Credit Suisse (-12,4%) ke posisi terendah dalam sejarah. Bank Swiss sedang mencari likuiditas baru dari investor untuk keempat kalinya dalam sekitar tujuh tahun, menurut dua sumber Reuters, karena upaya perombakan besar unit perbankan investasinya.
Always Reuters juga melaporkan berita bahwa ECB sedang mengevaluasi bagaimana menahan biaya akibat bunga yang harus dibayarkan kepada bank yang memarkir kelebihan likuiditas di bank sentral. Di antara opsi yang sedang dipelajari, juga akan ada kemungkinan penyesuaian operasi pembiayaan jangka panjang TLTRO.
Piazza Affari dalam jala hitam dengan minyak, industri dan bank
Pada indeks utama Piazza Affari hari ini terdapat pilihan sektor negatif yang memalukan. Bagaimanapun, daftar penurunan dipimpin oleh saham minyak seperti Tenaris, yang turun 8,31%. Di antara saham minyak, neraca hari ini juga berat Eni, -4,74%. Aksi jual telah memukul saham industri: tidak ada pertahanan yang bertahan Leonardo -6%. Buruk Iveco -4,9% dan Pirelli -4,33%, juga karena penjualan sektor otomotif di seluruh Eropa dengan penurunan sebesar 17,4% dan 8% masing-masing di bulan Juli dan Agustus, menandai penurunan selama empat belas bulan berturut-turut.
Bank mundur setelah keuntungan baru-baru ini dari intesa, -4,75%. Bank bpm itu kehilangan 4,42%, juga mengingat pendapat CEO Giuseppe Castagna, yang menurutnya institut berada di jalur yang berdiri sendiri setelah mencari mitra untuk penciptaan tiang perbankan ketiga di Italia. Mereka turun Mediobanca -4,2% dan NEXI -4,18%.
Ini bertentangan dengan tren Mp +3,18%, baru-baru ini oversold.
Menutup sesi memimpin juga Telecom, -4,41%, yang sempat menolak penjualan di pagi hari.
Satu-satunya blue chip yang positif adalah penguat % + 1,01.
