Banco Bpm telah berhasil menyelesaikan penerbitan obligasi subordinasi Tier 2 baru dengan jatuh tempo 10 tahun, dibayar di muka setelah pukul lima, sejumlah 350 juta euro. Obligasi tersebut diterbitkan pada nilai nominal dan membayar kupon tetap sebesar 4,25% untuk 5 tahun pertama. Jika institut tidak menggunakan opsi pelunasan lebih awal, kupon untuk periode berikutnya hingga jatuh tempo akan dihitung ulang berdasarkan tingkat swap 5 tahun pada akhir tahun kelima, yang dinaikkan dengan selisih sebesar 467,2 bps.
Sekuritas, yang diperuntukkan bagi investor institusional, diterbitkan di bawah Program Catatan Jangka Menengah Euro Banco Bpm. Peringkat yang diharapkan adalah B1 (Moody's) dan BB (DBRS). Investor yang berpartisipasi dalam operasi ini sebagian besar adalah reksa dana (sekitar 61% dari total) dan bank (20%), sedangkan distribusi geografis melihat prevalensi Italia (sekitar 61%) dan Inggris dan Irlandia (20%). .
Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, HSBC Bank plc, UBS Europe SE dan Banca Akros SpA bertindak sebagai Joint Bookrunners.
Sementara itu, Bank telah mengumumkan akan dibantu oleh head hunter Egon Zehnder untuk menentukan daftar kandidat pembaharuan dewan. Dewan direksi Banco Bpm menulis dalam sebuah catatan bahwa pihaknya telah menunjuk Egon Zehnder "untuk mendukung badan korporasi dalam pemilihan kandidat potensial untuk posisi anggota dewan direksi, yang akan dipilih oleh rapat pemegang saham berikutnya, di mengingat kemungkinan untuk menyajikan Daftar Pengurus, yang diatur dalam pasal 20.4.2 Anggaran Dasar serta untuk mengganti para direktur yang telah meninggalkan jabatannya untuk sementara waktu”.
