Bank bpm berhasil menyelesaikan penerbitan Kamis obligasi 350 juta euro. Obligasi adalah jenis Bawahan tingkat 2 dan kedaluwarsa pada usia sepuluh tahun (Januari 2031), tetapi harus dilunasi lima tahun sebelum jatuh tempo.
Gelar tersebut diberikan kepada a harga sama dengan 99,53 euro dan bayar kupon tetap sebesar 3,25% untuk 5 tahun pertama. Jika institusi memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pelunasan awal, kupon untuk periode berikutnya hingga jatuh tempo akan diatur ulang berdasarkan tingkat swap 5 tahun pada akhir tahun kelima, meningkat sebesar 380 basis poin.
Ikatan, itu disediakan untuk investor institusional, diterbitkan di bawah Program Nota Jangka Menengah Euro Banco Bpm dan diharapkan mendapat peringkat B1 oleh Moody's dan BB oleh DBRS.
Sebagian besar manajer aset (87%) dan bank (11%) berpartisipasi dalam operasi, dengan prevalensi investor asing (dari Inggris 23%, dari Perancis 21% dan dari Jerman dan Austria 4%) dibandingkan dengan orang Italia (42 %).
Hal ini dikomunikasikan oleh Banco Bpm dalam sebuah catatan, yang menyebutkan bahwa “operasi tersebut berkontribusi untuk semakin memperkuat struktur permodalan Bank yang sudah kuat. Banca Akros, Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Unicredit bertindak sebagai Joint Bookrunners”.
