Lima bank teratas Italia menahan dampak dari pandemi dan mencatat hasil yang jelas lebih baik dari yang diharapkan dalam enam bulan pertama tahun ini. Hal inilah yang muncul dari analisis yang dilakukan oleh Badan Litbang Cisl pertama atas laporan keuangan Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Banco Bpm, Bper.
Dibandingkan tahun lalu, pendapatan operasional meningkat (+5,5%), didorong oleh rekor kenaikan komisi bersih (+12%) dan oleh pendapatan lainnya, terutama berasal dari pengelolaan aset keuangan. Marjin utama per karyawan meningkat sebesar 6,5%, sedangkan komisi bersih per karyawan meningkat sebesar 16,8%. Selanjutnya, penyesuaian bersih terhadap pinjaman berkurang setengahnya (dari 5,6 miliar menjadi 2,7 miliar), dengan penurunan pinjaman bermasalah bersih dari 29,9 miliar pada awal tahun menjadi 28,4 dan rasio NPL bersih sebesar 2,4%. Tren penurunan jumlah karyawan (-4%) dan cabang (-7,4%) terus berlanjut. Rasio biaya/pendapatan turun lebih dari 3 poin persentase (53,5%), jauh di bawah nilai rata-rata bank-bank utama Eropa. Oleh karena itu dikonfirmasipemotongan lebih lanjut yang tidak berkelanjutan juga mempertimbangkan tingkat produktivitas yang dicapai.
Mps: pendapatan dan keuntungan lebih baik dari yang diharapkan
Dalam kerangka peningkatan yang seragam ini, kinerja kelompok MPS harus digarisbawahi, yang menunjukkan kemampuan yang jelas untuk mengembangkan pendapatan (+7,7%), juga karenapeningkatan komisi bersih (+ 8.7%), mewakili 56,3% dari margin primer, nilai persentase tertinggi di antara lima bank terbesar. Prospek margin bunga positif berkat penurunan biaya pendanaan. Dari sisi ini, pembalikan tren akan tercapai ketika bank mampu mengembangkan penyaluran kredit. Pinjaman ke nasabah MPS per karyawan sebenarnya sebesar 3,8 juta, sedangkan angka rata-rata 5 Besar sebesar 4,7 juta.
Perlu dicatat bahwa tren pendapatan tampaknya jauh lebih baik dari yang diharapkan oleh tes stres dalam skenario dasar untuk tahun 2021. Faktanya, setengah tahun berakhir dengan keuntungan 202 juta dibandingkan dengan 28 yang diperkirakan oleh EBA sepanjang tahun.
Pengurangan 2/3 dari koreksi disebabkan oleh kualitas kredit, yang menjadi titik kuat bank juga mengingat laporan triwulanan berikutnya. Dasar dari hasil ini adalah komitmen luar biasa dari para pekerja MPS, yang mampu menghadapi kesulitan dari rencana restrukturisasi yang berfokus pada pemotongan biaya yang begitu berat hingga menghambat target pendapatan.
Risiko fase konsentrasi baru
“Sinyal datang dari laporan keuangan lima grup teratas Italia yang mencerminkan pemulihan yang sedang berlangsung. Tren ini dapat diperkuat berkat pemulihan PDB yang kuat dan terutama peluncuran program investasi besar-besaran Pnrr. Data kualitas kredit juga meyakinkan, dengan pengelolaan moratorium tidak berdampak signifikan terhadap individu yang bermasalah. Besar kemungkinan penahanan kredit write-down juga akan berlanjut di bulan-bulan mendatang”, kata sekretaris jenderal First Cisl Riccardo Colombani.
“Bank harus memikul tanggung jawab atas peran mereka terhadap negara dan tidak hanya dipandu oleh kebijakan dividen. Jalan itu bukan untuk memotong biaya melalui pengurangan personel, penutupan cabang, outsourcing kegiatan dan sentralisasi fungsi dan keterampilan, aliran kredit yang lebih rendah untuk usaha kecil. Sayangnya, ini adalah efek yang dihasilkan oleh proses konsentrasi yang berisiko menyebar lebih jauh, menciptakan - menyimpulkan sekretaris jenderal Cisl Pertama - kondisi ketidakseimbangan teritorial yang tidak dapat diperbaiki di negara, kebalikan dari apa yang harus dicapai dengan Pnrr”.
