"Data enam bulanan dari lima bank teratas Italia ((Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Mps, dan Ubi) menunjukkan bahwa perlombaan untuk menyingkirkan UTP (kemungkinan besar tidak akan membayar) adalah petualangan tanpa jalan kembali". dikemukakan oleh sekretaris jenderal First Cisl Riccardo Colombani menggambarkan hasil studi yang dilakukan terhadap laporan keuangan lembaga kredit utama Italia.
Jaringan distribusi bank yang diperiksa runtuh: dalam satu tahun, dari 30 Juni 2018 hingga 30 Juni 2019, 9.849 pekerjaan hilang (-3,8%) dan 1306 cabang (-3,8%). Peningkatan kuat dalam produk perbankan per karyawan (426.000 euro, +3,2%) membuktikan produktivitas tenaga kerja yang sangat tinggi, tetapi juga menyoroti bahwa kami mendekati titik tidak dapat kembali: nama-nama besar di sektor ini berisiko kehilangan teritorial mereka akar. Kerusakan yang sangat serius bagi negara, yang dengan cara ini kehilangan bantuan kepada keluarga dan usaha kecil dan menengah yang merupakan penggerak ekonominya.
Peningkatan mencolok dalam hasil bersih agregat (sebesar 1,16 miliar euro, +22,4%) disebabkan oleh transaksi korporasi yang luar biasa yang menghasilkan keuntungan modal yang besar tetapi menghilangkan sumber pendapatan berulang. Dengan tingkat suku bunga yang sangat rendah dan aliran komisi yang sangat tinggi pada layanan, penting untuk menjamin keseimbangan pendapatan melalui pengelolaan portofolio pinjaman yang menguntungkan. Oleh karena itu, tidak masuk akal untuk kehilangan uang dengan penjualan UTP yang gila-gilaan (kemungkinan default). Castagna, CEO Banco Bpm, benar ketika dia mengklaim bahwa "strategi terbaik adalah memperlakukan mereka secara internal, pada tingkat organik".
“Jika strategi bank akhirnya dibalik – kata Colombani – kami akan dapat mencatat pengembalian yang meluas ke status kinerja kemungkinan gagal bayar pada tingkat sistemik, dengan efek positif langsung dan signifikan pada laporan laba rugi. Pada saat yang sama, tatanan produktif negara kita akan dilindungi: singkatnya, situasi win-win yang sangat penting". Di sisi lain, tambah pemimpin bank CISL, "perbaikan rasio NPL (net) - dari 5,3% pada Juni 2018 menjadi 4,2% pada Juni 2019 - dan insiden aliran baru kredit bermasalah yang sangat rendah per 30 Juni 2019 (tingkat penurunan nilai: Banco Bpm 0,9%, Intesa Sanpaolo 1%, Ubi 1%, Unicredit 1,2%, Mps 1,3%), namun peningkatan yang jelas dibandingkan dengan yang berkaitan dengan tanggal yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan pertumbuhan prospek ekonomi bagi perbankan. Lebih banyak alasan – Colombani menyimpulkan – kegilaan penjualan UTP dengan biaya berapa pun harus dihentikan”.
5 Besar (Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco Bpm, Mps dan Ubi)
Perbandingan data agregat semester I 2019 – semester I 2018
Reklasifikasi Departemen Riset First Cisl
| data dalam jutaan euro | 1 sem 19 | 1 sem 18 | adalah | var% |
| BUNGA BERSIH | 11.368 | 11.806 | -438 | -3,7% |
| KOMISI BERSIH | 9.405 | 9.849 | -444 | -4,5% |
| MARGIN UTAMA | 20.773 | 21.655 | -882 | -4,1% |
| PENDAPATAN LAINNYA | 3.037 | 3.294 | -257 | -7,8% |
| PENDAPATAN OPERASIONAL | 23.810 | 24.950 | -1.140 | -4,6% |
| BIAYA OPERASIONAL | -13.095 | -13.579 | 484 | -3,6% |
| diantaranya BIAYA PERSONIL | -8.170 | -8.447 | 277 | -3,3% |
| HASIL MANAJEMEN | 10.715 | 11.371 | -656 | -5,8% |
| PENYESUAIAN KREDIT BERSIH | -3.093 | -3.378 | 285 | -8,4% |
| HASIL OPERASI BERSIH | 7.622 | 7.994 | -372 | -4,7% |
| PENDAPATAN BERSIH | 6.324 | 5.165 | 1.159 | 22,4% |
| MARG. UTAMA/PROV. OPERATIF | 87,2% | 86,8% | ||
| NET COMM./MARG. UTAMA | 45,3% | 45,5% | ||
| BIAYA/PENDAPATAN | 55,0% | 54,4% | ||
| BIAYA PERSONIL/PROV. OPER. | 34,3% | 33,9% | ||
| MARG. BIAYA PRIMER/PRIBADI | 254,3% | 256,4% | ||
| BIAYA BERSIH KOMUNITAS/PERSONEL | 115,1% | 116,6% | ||
| PENGATURAN KREDIT BERSIH / BIAYA OPERASI | 13,0% | 13,5% | ||
| PRIBADI | 249.500 | 259.349 | -9.849 | -3,8% |
| PENGHITUNG | 14.396 | 15.702 | -1.306 | -8,3% |
| data dalam euro | ||||
| KOMISI BERSIH X KARYAWAN | 37.695 | 37.974 | -279 | -0,7% |
| MARGIN UTAMA X KARYAWAN | 83.259 | 83.496 | -237 | -0,3% |
| KOMISI BERSIH X CABANG | 653.306 | 627.213 | 26.093 | 4,2% |
| MARGIN PRIMER X CABANG | 1.442.970 | 1.379.092 | 63.878 | 4,6% |
| data dalam jutaan euro | Juni-19 | Juni-18 | adalah | var% |
| kredit kepada pelanggan | 1.142.209 | 1.143.730 | -1.521 | -0,1% |
| koleksi langsung | 1.130.450 | 1.125.354 | 5.096 | 0,5% |
| pengumpulan tidak langsung | 1.168.023 | 1.197.022 | -29.002 | -2,4% |
| produk perbankan | 3.440.681 | 3.466.106 | -25.427 | -0,7% |
| pinjaman yang mengalami penurunan nilai bersih | 48.225 | 60.328 | -12.103 | -20,1% |
| produk perbankan/pegawai | 13,790 | 13,365 | 0,426 | 3,2% |
| Rasio NPL (bersih) | 4,2% | 5,3% | ||
Tingkat kerusakan kredit (aliran tahunan kredit bermasalah dibandingkan dengan kredit bermasalah)
| Juni-19 | Juni-18 | |
| UNIKREDIT (1) | 1,2% | 1,4% |
| USAHA (2) | 1,0% | 1,3% |
| BANK BPM (3) | 0,9% | 1,0% |
| anggota parlemen (1) | 1,3% | 1,6% |
| UBI (1) | 1,0% | 1,7% |
Note tentang metode pemrosesan dan estimasi
Data yang digunakan terkait dengan paruh pertama tahun 2019 dibandingkan dengan paruh pertama tahun 2018 mengacu pada apa yang dipublikasikan dalam siaran pers dan formulir presentasi hasil setengah tahun yang tersedia di situs web grup perbankan tersebut.
- Margin utama yang kami tunjukkan dalam tabel termasuk margin bunga dan komisi bersih, yaitu kumpulan berbagai pendapatan yang terkait dengan penyediaan layanan kepada pelanggan dan oleh karena itu ini adalah proses di mana keterlibatan personel maksimal.
- Pendapatan lain-lain: termasuk item pendapatan lain yang termasuk dalam laba operasi sesuai dengan format laporan laba rugi yang direklasifikasi yang dipublikasikan. Untuk paruh pertama tahun 2018 dari Banco BPM kami memutar 113,6 juta sebagai pendapatan tidak berulang yang berasal dari transfer ke Anima SGR dari mandat manajemen aset asuransi yang didelegasikan.
- Biaya/Pendapatan: biaya operasional/pendapatan operasional. Penyesuaian berikut dilakukan untuk menyeragamkan data biaya operasional: - Biaya sistemik UBI (kontribusi SRF) dipisahkan dari biaya operasional, namun dijelaskan dalam siaran pers (halaman 4 biaya administrasi lainnya) - MPS ditambahkan ke biaya operasional sebagai biaya untuk biaya DTA dimasukkan dalam item tertentu dari laporan laba rugi yang direklasifikasi.
- Hasil operasi = Pendapatan operasi – Biaya operasi
- Hasil operasi bersih = Hasil operasi setelah dikurangi penyesuaian nilai bersih atas pinjaman
- Produk perbankan: penjumlahan dari volume pinjaman bersih kepada nasabah, simpanan langsung dan simpanan tidak langsung. Untuk Unicredit, pendanaan tidak langsung diasumsikan sebagai jumlah dari nilai "dana yang dikelola - AuM" dan "dana yang dikelola - AuC" yang ditampilkan di halaman 9 siaran pers tertanggal 7 Agustus. Sekali lagi dengan mengacu pada Unicredit untuk setoran tidak langsung pada bulan Juni 2018, kami harus merujuk pada apa yang diterbitkan dalam siaran pers 7 Agustus 2018 yang bagaimanapun juga termasuk volume yang berkaitan dengan anak perusahaan Fineco yang tidak lagi menjadi bagian dari grup Unicredit untuk laporan tengah tahun 2019 (halaman .23 Siaran Pers 7/8/2019). Untuk mengestimasi bagian simpanan tidak langsung yang terkait dengan perusahaan ini untuk dipisahkan dari data grup secara keseluruhan, rasio yang sama digunakan antara simpanan Fineco, yang dapat dilihat dalam laporan keuangan setengah tahun konsolidasi pada 30/6/2018, dan total simpanan grup Unicredit.
- Karyawan: referensi dibuat untuk angka yang tepat pada 30/6; untuk UniCredit yang menerbitkan angka setara waktu penuh data pasti diperoleh berdasarkan rasio korespondensi antara jumlah karyawan pada 31/12 dan jumlah unit FTE pada 31/12 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasi 2018 dan 2017 (masing-masing untuk semester Juni 2019- tahunan dan laporan semesteran Juni 2018).
- Rasio Npl bersih: data dihitung sebagai rasio antara pinjaman yang mengalami penurunan nilai bersih dan pinjaman bersih vs. klien
- Tingkat penurunan nilai tahunan – Tarif default: untuk Unicredit, MPS dan UBI sudah kami laporkan datanya di publikasikan di lembar presentasi. Untuk Intesa, angka tersebut dihitung sebagai rasio antara aliran bruto transfer dari kredit bermasalah ke kredit bermasalah dan selisih antara kredit kepada pelanggan dan kredit bermasalah bersih sebagai penyebut. Untuk Banco BPM, data yang tersedia dalam presentasi mengacu pada arus bersih perubahan dari kredit bermasalah menjadi kredit bermasalah (ditafsirkan hasil bersih pinjaman bermasalah dari kredit bermasalah). Oleh karena itu, tabel spesifik memiliki nilai indikatif dari tren saat ini mengingat ketidakhomogenan data yang mengacu pada berbagai kelompok.
