Hari ini Banca Popolare di Bari dan anak perusahaannya Cassa di Risparmio di Orvieto berhasil menempatkan obligasi senior sebesar 597,2 juta euro dengan investor internasional, diterbitkan sebagai bagian dari operasi sekuritisasi hipotek perumahan yang disebut " 2017 Popolare Bari RMBS". Minat sangat tinggi, dengan pesanan datang dari 23 investor dari 8 negara Eropa. Keanggotaan terutama berasal dari bank dan manajer aset milik Komunitas Eropa (Italia 26%, Inggris 24%, Prancis 19%, Jerman 11%, BeNeLux 10%, Spanyol 8%, negara Komunitas Eropa lainnya 2%).
Hasil positif dari penempatan tersebut dinilai oleh Grup Banca Popolare di Bari sebagai tanda kepercayaan yang besar, terutama karena diperoleh dalam konteks pasar yang dicirikan oleh masih adanya unsur ketidakpastian.
Transaksi tersebut semakin memperkuat posisi likuiditas Grup, semakin mendukung pertumbuhan ekonomi Bank dan mendiversifikasi sumber pendanaan. Transaksi ini merupakan penerbitan senior pertama di pasar untuk Grup Banca Popolare di Bari dan, bagaimanapun juga, mengikuti penerbitan dan penempatan sekuritas mezzanine dan junior sebagai bagian dari transaksi sekuritisasi NPL yang diselesaikan pada akhir tahun 2016, yang pertama dalam Italia mendapatkan keuntungan dari jaminan publik yang disebut GACS.
“Masalah ini, dinyatakan oleh Marco Jacobini, Ketua Banca Popolare di Bari, mewakili kesuksesan besar bagi seluruh Grup: penempatan senior pertama di pasar mendapat tanggapan yang luar biasa dari investor swasta Eropa, bersaksi atas kepercayaan bahwa komunitas keuangan, baik Italia dan luar negeri, bergantung pada Grup kami. Penguatan lebih lanjut dari posisi likuiditas dan diversifikasi sumber pendanaan merupakan salah satu pilar dari Rencana Bisnis kami”.
Banca Popolare di Bari dan Cassa di Risparmio di Orvieto dibantu oleh JP Morgan sebagai bank penempatan dan arranger dari transaksi sekuritisasi KPR yang mendasari.
Data penerbitan obligasi
- Volume: €597,2 juta (sepenuhnya ditempatkan);
- Rata-rata durasi yang diharapkan: 4,3 tahun;
- Spread pada Euribor 3 bulan: 0,6%;
- Peringkat: AA2 (sf) Moody's, AA DBRS.
