Akuisisi dari Ge Capital Interbank itu adalah tindakan kepercayaan pada perusahaan, operasi yang tidak didasarkan pada sinergi biaya tetapi bertujuan untuk sinergi pendapatan, pengembangan bisnis, oleh karena itu dengan pengertian industri yang jelas. Dengan operasi ini, langkah penting dalam jalur pertumbuhan, Bank Ifis mempertaruhkan dirinya untuk semakin menjadi pemain di pasar pinjaman bisnis Italia. Demikian rangkuman pesan yang datang dari manajemen puncak lembaga Mestre yang berspesialisasi dalam anjak piutang, yang baru saja tercapai perjanjian dengan raksasa Amerika Ge Capital untuk akuisisi anak perusahaan yang aktif di Italia dalam anjak piutang, pinjaman dan keuangan dan sewa operasi.
Penjualan Interbanca adalah bagian dari proses divestasi aset keuangan Ge, tidak hanya di Italia tetapi di seluruh dunia. Bagi Banca Ifis itu berarti menyegel operasi yang akan memimpin grup, menurut indikasi manajemen, untuk memperkuat diri dalam anjak piutang, dengan tegas kembali ke leasing (setelah debut awal pada tahun 2008-2009, kemudian terputus ) dan memperluas ke pinjaman .
“Kami sangat yakin dengan apa yang kami lakukan – komentar direktur pelaksana, John Bossi, menyajikan transaksi selama konferensi pers pada hasil babak pertama -. Bahkan di tahun-tahun krisis kami selalu tumbuh dengan pembiayaan perusahaan. Dan hari ini akta kepercayaan masih pada perusahaan, kami akan mengintegrasikan realitas yang terdiri dari pembiayaan jangka menengah dan sewa guna usaha, serta anjak piutang, dua produk yang kami anggap penting untuk pengembangan kami”.
Garis strategis akuisisi meliputi:
1) di pinjaman fokus ulang pada ukuran pelanggan yang lebih kecil dan oleh karena itu pembuangan posisi yang tidak menguntungkan dan kapitalisasi keahlian sumber daya Ge Capital Interbanca untuk pekerjaan baru yang mendukung UKM dan peluang untuk pengembangan baru dalam konteks ceruk (misalnya restrukturisasi dan keuangan khusus) dengan perhatian khusus pada manajemen risiko kredit;
2) di anjak piutang integrasi ke dalam aktivitas Banca Ifis dengan penyatuan proses dan jaringan komersial;
3) di penyewaan keuangan dan operasional, penguatan pengembangan bisnis serta peningkatan profitabilitas dan jumlah nasabah.
“Operasi tersebut merupakan langkah penting – komentar Bossi – tetapi ini bukan titik awal. Ini adalah langkah dalam sebuah perjalanan. Kami memulai 30 tahun yang lalu dari awal dan kami berniat untuk melanjutkan”. Integrasi tersebut akan segera bertujuan untuk membuat struktur perusahaan grup baru lebih efisien dan tidak akan melibatkan keluarnya staf yang traumatis, yang menghasilkan pembentukan grup yang terdiri dari sekitar 1.300 orang.
Sebuah operasi yang bertujuan untuk memperkuat struktur dan bisnis yang ada dengan kegiatan pelengkap, dengan tujuan, dalam visi Bank, untuk membangun operator Italia terkemuka di bidang keuangan khusus yang didedikasikan untuk dukungan keuangan UKM (dari pembiayaan awal hingga restrukturisasi dan pinjaman bermasalah). Dan yang sejalan dengan kebutuhan Banca Ifis.
“Lembaga kami – jelas Bossi – selalu memperhatikan tiga hal: a kapitalisasi, yang likuiditas dan profitabilitas”. Di depan warisan Interbanca akan membawa satu miliar euro sebagai mahar (Banca Ifis memiliki aset 600 juta) dan mempersembahkan dirinya dengan hadiah Cet1 sebesar 26% (Banca Ifis, yang sudah berada di puncak sistem, memiliki Cet1 sebesar 15%).
Transaksi tunduk pada otorisasi oleh Bank of Italy dan akan selesai pada kuartal keempat tahun 2016, menjadi beroperasi sejak awal tahun 2017. 'Tidak akan ada penambahan modal”, sebut Bossi. Transaksi menyediakan harga yang disepakati 160 juta (tunduk pada mekanisme penyesuaian harga) dan pembayaran penuh hutang Ge Capital Interbanca ke Ge Capital, hutang antar perusahaan untuk mendanai operasi anak perusahaan yang menurut perkiraan awal akan sedikit di bawah 2 miliar euro pada akhirnya tahun .
Sebuah operasi yang karenanya akan membutuhkan likuiditas sekitar 2 miliar terhadap likuiditas grup baru yang diperkirakan mencapai 3,1 miliar (2,1 miliar sudah tersedia saat ini di Banca Ifis dan 0,95 lainnya berasal dari pelepasan aset Interbank).
