saham

Atlantia: ok tingkatkan dari 3,8 miliar untuk tawaran pengambilalihan Abertis

Kenaikan akan dilakukan melalui penerbitan 160.310.000 saham kategori khusus dengan harga penerbitan unit sebesar €23,67. Castellucci: "Kesepakatan Abertis membuka potensi pertumbuhan dividen sebesar 30%"

Operasi di Abertis "memungkinkan kami untuk dapat mengandalkan peningkatan substansial dalam dividen para pemegang saham kami". CEO Atlantis, Giovanni Castellucci, menyatakan hal ini saat berbicara di pertemuan grup. Potensi pertumbuhan dividen saham hingga +30 persen mulai dari tahun pertama diramalkan, selain kebijakan dividen saat ini, jelasnya. Asalkan tawaran lebih dari 16 miliar untuk membuat raksasa infrastruktur tol disimpulkan positif.

Rapat pemegang saham luar biasa Atlanta memberikan lampu hijau untuk peningkatan modal 3,79 miliar, termasuk premi saham, fungsional untuk pembelian publik sukarela dan/atau penawaran pertukaran atas saham Abertis Infraestructuras.

Kenaikan akan terjadi melalui penerbitan 160.310.000 saham kategori khusus dengan harga penerbitan unit 23,67 euro (dibebankan untuk 1 euro sebagai modal saham, dan 22,67 euro sebagai saham premium). Transaksi akan dilakukan pada tanggal pembayaran (atau tanggal pembayaran) dari penawaran (dan paling lambat 30 April 2018) melalui kontribusi satu saham biasa Abertis untuk setiap 0,697 Saham Khusus Atlantia baru yang dipesan.

Saham khusus Atlantia yang ditawarkan sebagai gantinya tidak akan dicatatkan dan akan tunduk pada batasan yang tidak dapat dialihkan hingga 15 Februari 2019, setelah itu akan secara otomatis dikonversi menjadi saham biasa berdasarkan rasio 1:1. Mereka juga akan memiliki hak untuk menunjuk hingga tiga direktur; akibatnya, Dewan Direksi Atlanta akan berubah dari 15 menjadi maksimal 18 anggota.

Oleh karena itu, rapat pemegang saham biasa memutuskan untuk menyetujui penerapan rencana insentif tambahan berdasarkan opsi saham hantu yang ditujukan untuk sejumlah kecil orang inti, terutama yang terlibat dalam proses membangun dan menciptakan nilai bagi kelompok baru yang akan dibentuk melalui integrasi dengan Abertis.

Selama pertemuan, terungkap bahwa Atlantia tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan penawaran Abertis Spanyol jika proposal yang bersaing akan diajukan ke tawaran pengambilalihan senilai 16,3 miliar yang diluncurkan pada bulan Juni dan di bawah pengawasan Otoritas Bursa Efek Iberia.

"Masih terlalu dini untuk mengatakannya," jawab CEO, Giovanni Castellucci, atas pertanyaan tentang kemungkinan kenaikan harga yang ditawarkan sebesar 16,5 euro per saham jika terjadi tawaran pengambilalihan balasan oleh grup ACS.

Tinjau