Dewan Atlantia telah memutuskan untuk jual 10% dari Autostrade per l'Italia: The 5% akan pergi ke a konsorsium yang dibentuk oleh Allianz Capital Partners atas nama Allianz Group (74%), Edf Invest (20%) dan Dif Infrastructure IV (6%); yang lain 5% akan diberikan kepada Dana Jalur Sutra.
Konsorsium yang beranggotakan Allianz Capital Partners juga akan memiliki pilihan untuk membeli, dalam kondisi yang sama, dari tambahan 2,5% dari modal saham Aspi yang akan dilaksanakan paling lambat 31 Oktober mendatang. Atlantis juga melanjutkan wawancara dengan calon investor lainnya "yang telah menyatakan minatnya untuk mengakuisisi saham tambahan di ibu kota Aspi", demikian bunyi catatan perusahaan.
Harga yang diakui pembeli menyoroti valuasi 100% modal saham Aspi setara dengan 14,8 miliar dan akan menghasilkan keuntungan modal 736 juta untuk Atlantis.
“Dengan operasi ini – komentar direktur pelaksana grup, Giovanni Castellucci – Atlantis tidak hanya memulihkan sumber daya untuk mempercepat pembangunan internasional, tetapi di atas segalanya menjalin kemitraan yang solid dengan investor luar biasa yang menghargai model bisnis ASPI dan kejelasan aturan konsesi Italia".
Castellucci menambahkan bahwa "dapat menghargai profesionalisme dan visi jangka panjang dari anggota baru selama negosiasi", grup berharap "dapat memperluas kolaborasi pada proyek pembangunan lain di negara-negara dengan kepentingan bersama".
Penyelesaian transaksi tunduk pada terjadinya kondisi preseden termasuk di dalamnya dan dipertimbangkan untuk akhir Juli. Atlantia dibantu oleh penasihat keuangan Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse dan Morgan Stanley, serta oleh Studio Bonelli Erede untuk aspek hukum. Rothschild menyarankan konsorsium pembeli Allianz Capital Partners, Edf Invest, Dif dan Silk Road.
Dewan Direksi Atlantia juga menegaskan "kepentingan awal Perusahaan dalam mengevaluasi kemungkinan operasi perusahaan terstruktur dalam bentuk penawaran umum dengan Abertis Infraestructuras SA". Dewan mengizinkan CEO untuk "terus mengeksplorasi kemungkinan opsi strategis untuk implementasi transaksi, dengan asumsi bahwa itu dianggap ramah dan cocok untuk menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan".
