A2a hari ini berhasil menempatkan penerbitan obligasi di private placement dengan jumlah yang setara dengan 300 juta euro dan dengan durasi sepuluh tahun.
Penempatan pribadi tersebut sejalan dengan strategi keuangan Grup, yang bertujuan untuk memperpanjang durasi rata-rata utang dan mengoptimalkan profil waktu jatuh tempo. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk melunasi hutang yang jatuh tempo.
Obligasi yang memiliki denominasi minimum 100 ribu euro dan jatuh tempo pada 4 Desember 2023 ini memiliki kupon tahunan sebesar 4,000% dan ditempatkan pada harga penerbitan 99,539%. Tingkat pengembalian kotor efektif pada saat jatuh tempo sama dengan 4,057%, sesuai dengan satu
spread sebesar 210 basis poin di atas kurs referensi.
Obligasi tersebut diatur oleh hukum Inggris. Tanggal penyelesaian langganan telah ditetapkan pada 4 Desember 2013, tanggal dimana obligasi akan dicatatkan di Bursa Efek Luxembourg.
