Italgas Spa a conclu hier avec succès le lancement sur le marché de sa première émission obligataire divisée en deux tranches, à 5 ans et 10 ans à taux fixe, chacune de 750 millions d'euros. Le placement, destiné aux investisseurs institutionnels, a enregistré une demande de 4,5 milliards d'euros, soit trois fois l'offre. Les obligations seront cotées à la Bourse de Luxembourg.
"Je suis très satisfait du résultat important obtenu avec ce premier placement obligataire, tant pour le montant important levé que pour les conditions obtenues - a commenté le directeur général d'Italgas Paolo Gallo - L'opération représente une étape importante dans la lignée de la stratégie présentée à la communauté financière et nous permet d'allonger la maturité moyenne de la dette consolidant ainsi la structure financière à un coût moyen conforme à nos attentes ».
Voici les détails de l'opération :
Tranche à 5 ans
Montant : 750 XNUMX millions d'euros
Date limite : 19 janvier 2022
Coupon annuel de 0,50 % avec un prix de réoffre de 99,123 % (correspondant à un écart de 60 points de base sur le taux mid swap de référence).
Tranche à 10 ans
Montant : 750 XNUMX millions d'euros
Date limite : 19 janvier 2027
Coupon annuel de 1,625 % avec un prix de réoffre de 99,170 % (correspondant à un écart de 105 points de base sur le taux mid swap de référence).
TÉLÉCOM ITALIE
Telecom Italia a également placé hier avec succès une émission obligataire destinée aux investisseurs institutionnels. Les obligations sont à taux fixe et le montant placé est d'un milliard. Le rendement est inférieur à celui initialement indiqué au marché : le coupon, à 2,5 %, est le plus bas jamais enregistré parmi les euro-obligations non convertibles émises par le groupe et reste largement inférieur au coût moyen de la dette, qui s'élevait à 5,1 % en septembre dernier . Les titres seront cotés à la Bourse de Luxembourg.
Voici les détails du placement
Émetteur : Telecom Italia SpA
Montant : 1 milliard d'euros
Date de règlement : 19 janvier 2017
Date limite : 19 juillet 2023
Coupon : 2,500 %
Prix d'émission : 99,288%
Prix de rachat : 100,000 %
Rendement effectif à l'échéance : 2,622%, correspondant à un rendement de 237 points de base au-dessus du taux de référence (mid swap).
PRYSMIEN
Enfin, Prysmian a également conclu hier le placement d'une obligation d'une valeur nominale de 500 millions d'euros. Les obligations auront une durée de cinq ans et seront du type « zéro coupon ». Le prix de conversion initial est égal à 34,2949 euros et a été fixé en appliquant une prime de 41,25 % sur le cours moyen pondéré des actions ordinaires de la société.
Les obligations seront convertibles en actions ordinaires de la société sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra d'ici le 30 juin 2017.
« Nous avons clôturé avec succès une transaction importante qui nous permet de réaliser un important programme de rachat d'actions, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour faire face à d'éventuelles opportunités de croissance externe – commente Pier Francesco Facchini, directeur financier de Prysmian – Les termes de la transaction sont extrêmement compétitifs, ce qui témoigne de la force que l'histoire des actions de Prysmian continue d'avoir même dans un scénario macroéconomique de grande volatilité ».
