Weniger als zwei Stunden nach Börsenschluss bewegt sich der italienische Spread auf 483 Basispunkte, nachdem er fast 490 erreicht hatte. Unterdessen bewegen sich die europäischen Börsen nach der Mitteilung der amerikanischen BIP-Daten alle ins Minus. Madrid und Piazza Affari verlieren um den Punkt, schlimmer als der Pariser Cac40 mit -0,04 und der Frankfurter Dax mit -0,37 %.
Das Ergebnis der Auktion spanischer Staatsanleihen verursachte die Verlangsamung. Die Madrider Regierung hat den gesamten angekündigten Betrag in Höhe von 3 Milliarden Euro platziert, jedoch zu sehr hohen Raten. 3-Monats-Anleihen wurden für 2 Milliarden Euro und 1 Milliarde Sechsmonats-Anleihen verkauft. Die Nachfrage war mit dem 2,9-fachen bzw. 4,9-fachen der angebotenen Aktien sehr stark, aber die Renditen stiegen in die Höhe. Auf die Quartalseinnahmen zahlt die spanische Regierung einen Satz von 5,11 %, mehr als das Doppelte der 2,29 %, mit denen die vorherige Auktion im Oktober abgeschlossen wurde. Für das Halbjahr beträgt der Satz 5,22 % von 3,30 %. Am Markt für zehnjährige Staatsanleihen Der spanische Bono erzielt eine Rendite von 6,49 % (+3 Basispunkte im Vergleich zu gestern)liegt der Spread zur deutschen Bundesanleihe bei 464 Punkten. Unser Btp verbessert sich leicht mit einer Rendite von 6,61 % (-1 Punkt), der Spread liegt bei 473.
Der Euro erholt sich gegenüber dem Dollar bis 1,352, von 1,348 zum Handelsschluss der letzten Nacht. Auch spanische Banken stehen nach der Rettung der Banca Valencia im Rampenlicht, wobei Caixabank 1,5 % verlor.
Die italienischen Banken sind derweil positiv eingestellt: Unicredit steigt um 0,75 %, Ubi punktet +2,06 %, Intesa +0,78 %, MontePaschi +2,26 %, Pop.Milano erholt sich angesichts der Investindustrial-Kur eindrucksvoll um +5,25 %.
Die Märkte warten auf Hinweise von Makroökonomische Daten aus den USA (einschließlich BIP und Verbrauch), die um 14.30 Uhr veröffentlicht werden. In ganz Europa erholten sich die Aktien der Autoindustrie (dann verlangsamt). Die drei großen Deutschen, Volkswagen Daimler und BMW, sind um etwa 2 % gestiegen. In Mailand Fiat unverändert, Fiat Industrial -0,25 %. Offenbar Pirelli +0,94 % unterstützt durch die von HSBC und SocGen beschlossene Erhöhung des Kursziels. Der Abwärtstrend von StM setzt sich mit einem Minus von 3,14 % im Einklang mit dem Technologiesektor fort.Finmeccanica, das gestern stark von den Verkäufen getroffen wurde (-6,6 %), klettert stattdessen um 3,33 % zurück. Gestern hat der jetzige Geschäftsführer von Selex Integrated Systems, Marina Grossi weigerte sich zurückzutreten aus dem Vorstand, der im April ausläuft, wie vom CEO von Finmeccanica, Giuseppe Orsi, gefordert.
Eine Vorstandssitzung soll am 28. November über den eventuellen Rücktritt des Präsidenten abgehalten werden Pier Francesco Guarguaglini, Ehemann von Marina Grossi.
Unter der mittlere Kappe, Safilo gewinnt 2,9 %, Banca Generali +2,1 %. Datalogic fällt um 1,7 % nach der Ankündigung eines wichtigen Kaufs in Amerika. Das in Bologna ansässige Unternehmen erhielt den Zuschlag für 135 Millionen Dollar von Accu-Sort Systems, das auf dem Markt der industriellen Automatisierung tätig ist. Die Transaktion, die bis Ende des Jahres abgeschlossen werden soll, erfolgt auf Basis des 6-fachen EBITDA und wird zu einer Erhöhung der Verschuldung von Datalogic auf das 1,6-fache des EBITDA 2012 (nach der Übernahme) führen.
Accu-Sort erzielte im ersten Halbjahr 2011 einen Umsatz von 51,4 Millionen Dollar bei einem EBITDA von 11,3 Millionen Dollar. Die Übernahme, die voraussichtlich im ersten Quartal 2012 abgeschlossen wird, wird fremdfinanziert:
Landi Renzo fällt um 1,9 %. Die Aussetzung der Monti Ascensori-Stammaktien, die gestern begonnen hat, wird in Erwartung einer Pressemitteilung verlängert.
