In Erwartung des morgigen Starts der US-Quartalssaison und der US-Inflationsdaten heute Abend gehen die Aktienmärkte vorsichtig vor. Und die Aufmerksamkeit verlagert sich auf geopolitische Spannungen. Es herrscht Streit um Öl, aber noch mehr um das Chinesische Meer, das gelobte Land der Chips. Und die Auswirkungen sind auf Währungen zu sehen.
China wacht auf, der schwächste Aktienmarkt der letzten Sitzungen: Der Shanghai-Shenzhen CSI-Index gewinnt 0,5 %.
CHINESISCHER EXPORT +49 %, NEUE GRENZEN FÜR ANT GROUP
Die Handelsdaten für März signalisierten, dass die Exporte im Jahresvergleich um 49 % gestiegen sind, die Importe um 38,1 % gestiegen sind und die Handelsbilanz bei 116,35 Mrd. USD liegt. China wird am Freitag weitere makroökonomische Daten veröffentlichen, darunter das BIP für QXNUMX, die Industrieproduktion und Daten zu Anlageinvestitionen.
Peking hat den Aktionsradius der Ant Group, dem finanziellen Hebel von Jack Ma, reduziert: Die App mit 700 Millionen Nutzern muss sich fortan auf die Finanzierung von Online-Verkäufen beschränken, darf aber keine Verbraucherkredite mehr vergeben ( drei Viertel des Geschäfts).
Hongkongs Hang-Seng-Index steigt um 1,5 %. Der japanische Nikkei 225 legt um 0,7 % zu, der südkoreanische KOSPI steigt um 1 %. Mumbai erholte sich um 0,7 %.
TAIWAN-WÄHRUNG UND DER RUBEL UNTER DRUCK
18 Flugzeuge der chinesischen Luftwaffe, darunter 4 Jäger und 2 atomwaffenfähige Bomber, sind gestern in Taiwans Luftverteidigungs-Identifikationszone eingedrungen. Dies wurde vom Verteidigungsministerium der Insel angekündigt und betonte, dass es sich um den größten bisher gemeldeten Überfall handele. Aber die Behörden der Insel sind vielleicht mehr besorgt über das Risiko, dass das US-Finanzministerium die Währung der Insel (ein Rückgang um 28 % auf XNUMX Dollar) in die Liste der Manipulatoren aufnehmen wird, wie von der erwartet Financial Times. Angesichts der Verpflichtung der USA, Taiwan gegen Pekings Ziele zu verteidigen, ein merkwürdiger Schritt, der aber wahrscheinlich dazu dient, Druck auf die Strategien des Chipsektors auszuüben, der für die US-Industrie strategischer denn je ist.
Es ist nicht die einzige Währung, die unter Druck steht. Die Talfahrt des Rubels setzt sich fort, er ist seit Anfang März um 5 % gefallen (-30 % in 12 Monaten) und ist gegenüber allen Währungen außer der türkischen Lira rückläufig. Damit bereiten sich die Märkte auf die nächsten, vorhersehbaren westlichen Sanktionen gegen Putin vor.
TESLA FÜHREND IN DER ENERGIESPEICHERUNG
Die Wall Street und die europäischen Aktien-Futures sind vor der Eröffnung praktisch unverändert.
Die amerikanischen Indizes waren gestern leicht im Minus: Dow Iones -0,16, S&P 500 -0,02 %. Der Nasdaq fiel um 0,37 %. Tesla macht Fortschritte (+4%), belohnt durch den Canacord-Bericht: Der Autohersteller ist dazu bestimmt, ein weltweit führender Anbieter von Energiespeichern zu werden.
MICROSOFT KAUFT NUANCE FÜR 20 MILLIARDEN
Microsofts großer Coup: Für fast 20 Milliarden Dollar ging es Nuance erworben, spezialisiert auf dem Gebiet der sogenannten „Conversational Artificial Intelligence“, also der Spracherkennung für Anwendungen im Gesundheitswesen, in der Telekommunikation, im Automotive- und Finanzdienstleistungsbereich.
Sprung von Nvidia (+5,6 %), das die Produktion eines Chips der neuen Generation ankündigte, der mit Intel (-4 %) konkurrieren kann.
Brent Oil und WTI legten um 0,5 % zu. Gold fiel um 0,2 % auf 1.729 $. US-Dollar nahezu unverändert bei 1,189.
BÖRSEN IN EUROPA BLEIBEN, ABER EZB-KÄUFE BESCHLEUNIGEN SICH
Es war eine Sitzung der moderaten Konsolidierung für europäische Aktien nach einer Woche mit neuen Rekorden. Es ist kein Zufall, dass der beste Platz gestern Mailand war, dh die Börse, die schlechter abgeschnitten hatte und den achten Platz mit einem leichten Rückgang (-1,14%) schloss, nach fünf Anstiegen in Folge. Die Betreiber konzentrierten sich darauf, die nächsten Termine abzuwarten: von den Auktionen für US-Staatsanleihen über die mittelfristigen Auktionen des italienischen MEF bis hin zu den Bilanzen der US-Bankgiganten auf dem Weg. Was die Makrodaten betrifft, beginnen wir heute mit dem Zew-Index für April, dem ersten Signal für die Wirtschaftslage in der Eurozone, und mit dem US-VPI, einem Thermometer für Inflationstendenzen. Dann sind ab morgen die Quartalsberichte der großen amerikanischen Banken an der Reihe. Unterdessen hält die EZB an ihrer Zusage fest, die Käufe am Markt zu erhöhen. Vergangene Woche erwarb Frankfurt Anleihen für 17,1 Mrd. (gegenüber 10,6 Mrd.). Die aggregierten Daten für März zeigten einen Anstieg der Käufe um rund 30 % im Vergleich zum Durchschnitt der ersten beiden Monate des Jahres.
BUSINESS PLACE +0,11 %, DER BESTE IN DER EUROZONE
Piazza Affari rettet sich in der ersten Sitzung der Woche vor Verkäufen und schließt um 0,11 % auf 23.457.
Confindustria hat seine BIP-Wachstumsschätzungen auf +4,1 % auf Jahresbasis nach unten korrigiert, verglichen mit den vorherigen +4,8 %, aufgrund des schwachen Trends im vierten Quartal 2020 und im ersten Quartal 2021 und nach dem Rückgang um 8,9 % 2020.
PEACE VEOLIA/SUEZ, DER WASSERRIESE IST GEBOREN
Paris verliert 0,13 %, auch wenn die Versorger Veolia (+9,66 %) und Suez (+7,73 %) nach der Fusionsvereinbarung, die ein erbittertes Duell zwischen den beiden Bigs beendete, fliegen; eine Probe von Wasser und die ökologische Umwandlung von Abfall mit 37 Milliarden Euro Einnahmen wird geboren, die auch auf einen Anteil an A2a (+1,23% in Piazza Affari) und an Acea zählen können.
Frankfurt schließt flach und bleibt mit 15.230 Punkten in der Rekordzone. Laut Refinitiv wird die europäische Quartalssaison, die Ende des Monats beginnt, einen Gewinnanstieg im ersten Quartal von rund 47,4 % verzeichnen.
AIRLINES: HSBC BESTRAFT NIEDRIGE KOSTEN, NORSE ATLANTIC IPO GUT
Leicht nach unten London (-0,37%), am Tag der ersten Wiedereröffnungen nach drei Monaten Blockade und mit Menschen, die seit Mitternacht vor Pubs für ein Pint zu Ehren von Philip von Edinburgh anstehen.
Die Fluggesellschaften Easyjet (-3,9 %) und Ryanair (-2,7 %) fielen zurück, nachdem HSBC die beiden Aktien auf „Hold da Buy“ herabgestuft hatte. Die norwegische Billigfluggesellschaft Norse Atlantic legte bei ihrem Börsendebüt um mehr als 4 % zu.
Amsterdam verliert 0,84 %, Madrid -0,39 %.
SCHATZAUKTIONEN HEUTE, 0,72 JAHRE ZU XNUMX %
Staatsanleihen der Eurozone schließen auf dem Niveau vom Freitag: Bund bei -0,30 %, Btp bei 0,72 %. Neben dem großen Angebot an T-Bonds bei US-Auktionen (58 Milliarden über drei Jahre, 38 über zehn Jahre) steht heute Morgen die mittel- und langfristige Auktion an, bei der das Finanzministerium Fälligkeiten mit 3 und mit 15 Jahren wieder eröffnet mit einem außerplanmäßigen April 2026.
Gemessen an den Sekundarstufen bewegt sich die BTP vom 0,22. April 15 im Vergleich zu den -2024 % der Platzierung Mitte März mit einer Rate von -0,19 % - auf den Niveaus der Auktion Mitte November - während des 15-jährigen März 2037 zahlt 1,22 %, ab 0,992 % der Platzierung via Syndikat Anfang Januar.
DIASORIN SUPERSTAR, KAUF VON LUMINEX GEFÖRDERT
Auf der Piazza Affari war es Diasorins Tag (+9,6 %), der beste Blue Chip der Session. Das Unternehmen gab gestern bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme des amerikanischen Unternehmens Luminex Corporation für einen Barpreis von 37 US-Dollar pro Aktie unterzeichnet hat, was ungefähr 1,8 Milliarden US-Dollar entspricht. Während der Telefonkonferenz bekräftigte das Management den strategischen Wert der Transaktion, die darauf abzielt, die Positionierung der italienischen Gruppe im Bereich Molekulardiagnostik zu stärken, das aktuelle Angebot zu stärken und ihre Präsenz in den Vereinigten Staaten auszubauen. Die Übernahme ermöglicht auch den Zugang zu Luminex-Anwendungen im Bereich der Biowissenschaften.
GOLDMAN SACHS AWARDS VERMÖGENSVERWALTUNG
Goldman Sachs hat die Ziele der wichtigsten Aktien im Vermögensverwaltungssektor nach oben korrigiert. Azimut steigt auf 23,80 Euro (Neutral). Banca Generali steigt auf 34,50 Euro, bleibt Kaufen. Banca Mediolanum steigt auf 9,70 Euro (Kaufen). FinecoBank steigt auf 15,60 Euro, neutrales Rating bestätigt.
JP MORGAN ÜBER 5 % IN INTESASANPAOLO
Unter den Banken Bper +1,58 %, Unicredit +0,95 %. JP Morgan hält einen potenziellen Anteil von 5,027 % an Intesa Sanpaolo, davon 1,148 % mit Stimmrechten und der Rest mit Long-Positionen und Wertpapierleihverträgen.
Unter den Industriewerten verbesserte sich Ferrari um 1,21 %, nachdem Crif Ratings das langfristige Emittentenrating mit BBB+ bestätigte und den Ausblick von stabil auf positiv änderte. Stellantis +0,93 %.
LEONARDO -0,3 %. DER MARKT GLAUBT NICHT AN DAS TÜRKISCHE WIEDERAUFNAHMEVERFAHREN
Leonhard -0,3 %. Die Türkei hat die Unterzeichnung eines Vertrags mit der italienischen Gruppe im Wert von über 70 Millionen Euro für den Kauf von 10 AW169-Schulungshubschraubern nach den jüngsten Erklärungen von Premierminister Mario Draghi eingefroren.
Atlantik -0,8 %. Das Angebot des spanischen Konzerns Acs für eine 88%-Beteiligung an Autostrade per l'Italia wird in den nächsten Tagen dem Vorstand vorgelegt.
Campari -0,7 %: Bernstein hebt das Ziel von 10 auf 10,20 Euro an, mit einem Outperform-Rating.
WINDE DES KRIEGES ERREGEN KEIN ROHSTOFF. ENI -0,37 %
Der Öl- und Öldienstleistungssektor ging zurück, nachdem die Ölpreise nach dem Anstieg der geopolitischen Risiken gefallen waren: Die Houthi-Rebellen im Jemen haben neue Angriffe auf saudische Ölanlagen verübt, während der Iran Israel beschuldigt hat, sein wichtigstes Atomkraftwerk angegriffen zu haben, was einen Stromausfall. Eni -0,37 %, Saipem -0,13 %, Tenaris -0,72 %.
PIAGGIO SUPERSTAR: WIEDERVERKAUFSSTART IN ASIEN UND EUROPA
Erwähnenswert ist Piaggio: +4% auf der Welle der Meinung von Intesa Sanpaolo, die das Aktienziel von 3,6 auf 4 Euro anhob und „die jüngste starke Nachfrageentwicklung auf dem europäischen und US-amerikanischen Zweiradmarkt, die erwartete Doppel- eine zweistellige Wachstumsrate im asiatisch-pazifischen Raum, eine Erholung des Zweiradmarkts in Indien auf das Niveau vor Covid und die ersten positiven Anzeichen für die Marktnachfrage nach leichten Nutzfahrzeugen in Indien“.
Iliad, das letzte Woche mit einem Anteil von 12 % in das Kapital von Unieuro eingestiegen ist, sagte, es könne den Kauf weiterer Anteile in den nächsten sechs Monaten prüfen, strebe aber keine Kontrolle an.
Auf Aim, Geld auf Ilpra (+12,94 %), ein Unternehmen, das in der Lebensmittelverpackung tätig ist: Integrae Sim hat das Kursziel von 5,4 Euro auf 3,6 Euro angehoben und damit die Kaufempfehlung nach der Bilanz bestätigt.
