Großer Erfolg für die neue unbefristete Anleihe von Unicredit. Die von Jean Pierre Mustier geführte Bank hat eine Additional-Tier-1-Anleihe mit erster Rückzahlung im Juni 2027 über 1,25 Milliarden Euro platziert. Die Nachfrage durchbrach die 9-Milliarden-Euro-Marke, was dazu führte, dass die den Anlegern gebotene Rendite auf 3,875 % sank, verglichen mit 4,625 % der anfänglichen Preisindikationen und 4,125 %, revidiert am Vormittag. Die Anleihen werden im Laufe des Tages bewertet.
Wie traditionell für Wertpapiere dieser Art vorgesehen, wird mit der Transaktion auch ein vorübergehendes System zur Abwertung der Anleihe eingeführt, das für den Fall ausgelöst würde, dass die Cet1-Quote von Unicredit unter 5,125 % fällt.
Gemeinsame Konsortialführer der Auktion sind: Bnp Paribas, Citi, Cs, Deutsche Bank, Gsi, Santander und UniCredit.
Beim Übergang von Anleihen zu Aktien stiegen die Unicredit-Aktien an der Piazza Affari im Zuge der guten Entwicklung des gesamten Bankensektors um 1,1 % auf 14,33 Euro. Tatsächlich stieg der Ftse Italia Banche zur Tagesmitte um 1,4 % über 10 Punkte.
