Unicredit gestartet eine nicht bevorzugte grüne Senior-Anleihe mit fünfjähriger Laufzeit. Die Höhe der Anleihe beträgt mindestens 500 Millionen Euro.
Die Eigenschaften des neuen Green Bonds von Unicredit
Wie bereits erwähnt, handelt es sich um einen nicht bevorzugten Senior Green Bond Einsendeschluss ist der 15. November 2027 und nicht vor Ablauf von vier Jahren einlösbar. Gemäß den Bestimmungen wird Unicredit einen entsprechenden Betrag des Nettoerlöses aus der Anleiheemission speziell für die Finanzierung und/oder Refinanzierung verwenden grüne Projekte und Aktivitäten im Einklang mit bestimmten Zulassungskriterien, wie sie im Sustainability Bond Framework-Dokument der von Andrea Orcel geleiteten Bank beschrieben sind.
Was die technischen Eigenschaften betrifft, ist die Anleitung von 315 Basispunkte über dem Mid-Swap-Satz. Die Anleihe wird einen festen und jährlichen Kupon haben. Der Wertung erwartet wird „Baa3“ von Moody's, „Bbb-“ von S&P und „Bbb-“ von Fitch.
UniCredit Bank fungiert als alleiniger globaler Koordinator, während Barclays, BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley, Santander, UBS und UniCredit Bank Joint Bookrunner sind.
Rückkauf: 3,29 % des Aktienkapitals zurückgekauft
Das Institut auf der Piazza Gae Aulenti informierte heute auch über das am 21. September gestartete Rückkaufprogramm. Im Detail. „Bis zum 4. November 2022, beginnend mit dem Start der zweiten Tranche des Rückkaufprogramms 2021, hat Unicredit insgesamt 66.458.918 Aktien gekauft, das entspricht 3,29 % des Grundkapitals im Gesamtwert von 732.508.679,24 Euro“.
