Neue Ausgabe für Unicredit. Die von Jean Pierre Mustier geführte Bank hat mit der Platzierung einer nachrangigen Anleihe in Höhe von 1,25 Milliarden Euro begonnen. Innerhalb weniger Stunden gingen bei dem Titel Anfragen über 3,5 Milliarden Euro ein.
Im Einzelnen handelt es sich um eine „kündbare“ Tier2-Anleihe in Euro mit Fälligkeit am 15. Januar 2032. Das Instrument ist in den ersten sieben Jahren nicht rückzahlbar.
Der Boom der Anfragen hat zu einem Rückgang des Spreads auf dem Midswap auf 280 Punkte (von 310) geführt, auf dessen Grundlage die an Zeichner zu zahlende Rendite berechnet wird. Das erwartete Rating für die Anleihe ist Baa3 von Moody's und BB+ von S&P.
Verantwortlich für den Betrieb Barclays, Bbva, Credit Agricole, Mediobanca, Morgan Stanley und Unicredit Bank Ag.
Die jüngste Emission von Unicredit stammt aus dem September 2019: eine Anleihe mit zehnjähriger Laufzeit, vorzeitig rückzahlbar nach fünf Jahren. Die Emissionssumme betrug 1,25 Milliarden Euro.
Eine weitere wichtige Nachricht zu Unicredit kommt von Consob. Der Staatsfonds von Abu Dhabi Mubadala hat seinen Anteil mehr als halbiert und ist von 7 % auf 4,99 % gefallen, wie aus Mitteilungen vom 2,02. Januar hervorgeht. Die Operation fand am 20. Dezember statt.
