Unicredit kündigt den Start eines an Nachrangige Anleihe der Stufe 2 mit Ablauf am 10 Jahre, erstattbar nach fünf.
Mit der Platzierung der Emission beauftragte die Bank einen Bankenpool bestehend aus Goldman Sachs, HSBC, Mediobanca, Société Générale und UBS sowie Unicredit selbst.
Der Titel hat eine Wertung Baa3 von Moody's, BB+ von S&P und BBB- von Fitch erwartet.
Die ersten Hinweise auf Preis bei Benchmark-Emissionen liegen sie 265 Basispunkte über Midswap.
Inzwischen, etwa anderthalb Stunden nach dem Öffnen, die Aktie an der Börse von Unicredit erzielt auf der Hauptliste von Piazza Affari eine Rendite von 1,36 % bei 11,30 Euro.
In den gleichen Minuten bewegt sich der Ftse Mib um etwa einen Prozentpunkt im Minus.
UPDATE
Unicredit hat den Emissionsbetrag auf 1,25 Milliarden Euro festgelegt. Die Aufträge beliefen sich zum Bilanzschluss auf 3 Milliarden Euro und ermöglichten es, die Renditespanne gegenüber dem Mid-Swap-Satz von ursprünglich 240 auf 265 Basispunkte zu verringern.
