Unicredit Am Montag platzierte er seinen ersten Senior Preferred grüne Bindung. Die für institutionelle Investoren bestimmte Emission ist alles wert eine Milliarde Euro und hat Laufzeit von acht Jahren, mit einer Kaufoption nach sieben.
Gut die Frage, das das Angebot um mehr als das Dreifache übertraf und 3,25 Milliarden erreichte. Die Aufträge gingen von über 200 Investoren ein.
Dank der anhaltenden Nachfrage, die erste Indikation einer Verbreitung von 120 Basispunkten auf den 7-Jahres-Mid-Swap wurde um 30 Basispunkte reduziert und erreichte 90 Basispunkte für einen festen jährlichen Kupon von 0,8 % bei einem Ausgabepreis von 99,953 %.
Die Anleihe wurde hauptsächlich von Investmentfonds (57 %), Versicherungen und Pensionskassen (29 %), Banken und Privatbanken (9 %) und öffentlichen Finanzinstituten (5 %) erworben. Territorial kam die Nachfrage aus Frankreich (30 %), Deutschland/Österreich (20 %), Großbritannien (13 %), Benelux (9 %), Italien (7 %), der Iberischen Halbinsel (7 %), den nordischen Ländern (6 % ) und der Schweiz (5 %).
„Diese erste grüne Anleihe – sagte er Andrea Orcel, CEO von Unicredit – ist ein klarer Hinweis darauf, wie grundlegend ESG-Themen für unser langfristiges Angebot sind, und unterstreicht das Wesen unserer Art, nachhaltiges Wirtschaften zum Nutzen aller unserer Stakeholder, aber vor allem unserer Kunden und der Gemeinschaften, zu betreiben in dem wir tätig sind“.
Die Erlöse aus der Anleihe – erklärt die Bank in einer Mitteilung – werden zur Finanzierung erneuerbarer Energien, umweltfreundlicher Transporte, nachhaltiger Mobilität, Infrastruktur und umweltfreundlicher Gebäude verwendet.
Die Emission ist Teil des Emtn-Programms von Unicredit in Höhe von 60 Milliarden Ei Wertung erwartet werden die folgenden: Baa1 (stabil) von Moody's, BBB (stabil) von S&P und BBB- (stabil) von Fitch. Das Wertpapier wird an der Luxemburger Börse notiert. Ab 2020 hat Unicredit „im Rahmen der langfristigen Verpflichtung zu einer Reduzierung um 60 % bis 2008 eine Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen um 80 % im Vergleich zu den Werten von 2030 erreicht“, schließt die Mitteilung.
