Piazza Cordusio begibt weiterhin gedeckte Schuldverschreibungen. Nach der Platzierung einer 1,875-Milliarden-Anleihe mit einem Kupon von 2019 Prozent und einer Laufzeit bis 500 sowie einer gedeckten Anleihe über XNUMX Millionen über die Unicredit Bank Austria begab die Gruppe eine neue siebenjährige Anleihe in Euro zu einem Benchmark-Betrag.
Der Schritt erfolgte, nachdem die großen institutionellen Anleger das Terrain getestet und Aufträge erhalten hatten, die eineinhalb Mal höher waren als die angebotene Rendite. Die Garantie stammt aus italienischen Wohnhypotheken mit einem festen Kupon mit einem Spread von 100 Basispunkten auf den entsprechenden Midswap-Satz und einer Laufzeit bis August 2020.
Die für die Überwachung der Transaktion zuständigen Banken sind IMI, Deutsche Bank, JP Morgan, Lloyds, Santander und Unicredit selbst. Die Ratingagenturen erwarten für Moody's, S&P's und Fitch ein Rating von A2, AA+ bzw. A. Auf den Endpreis müssen wir noch 24 Stunden warten, die Ausbeute dürfte aber laut Betreiber bei rund 2 Prozent liegen.
Und in der Zwischenzeit fliegt Unicredit an die Börse. Gegen Mittag lag die Aktie bei 4,532, ein Plus von 2,72 Prozent.
