Der Vorstand der Unicredit genehmigt die Strategischer Plan 2016-2019, Transform 2019, die heute während des Capital Markets Day in London Analysten und Investoren vorgestellt wird.
Der Plan sieht vor eine Optionskapitalerhöhung von 13 Milliarden, vollständig garantiert durch ein Konsortium unter Führung von UniCredit Cib, Morgan Stanley und Ubs als Strukturierungsberater. Der Pool umfasst als Joint Global Coordinators auch Bofa Merrill Lynch, Jp Morgan und Mediobanca, während Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs und HSBC Co-Global Coordinators und Joint Bookrunners sind. Das Treffen für grünes Licht für die Operation wird am 12. Januar einberufen. Die Aktionäre müssen sich auch zu dem Vorschlag der Zusammenlegung von Stamm- und Sparaktien im Verhältnis von einer neuen Aktie zu je 10 gehaltenen Aktien äußern.
Der Businessplan sieht dann vor weitere 6.500 Nettoentlassungen bis 2019, für eine Gesamtnettoreduktion der FTEs (Vollzeitbeschäftigte, Anm. d. Red.) von rund 14.000 Einheiten bis 2019. Die Einsparungen bei den Personalkosten belaufen sich auf 1,1 Milliarden.
Darüber hinaus strebt Unicredit an jährlich wiederkehrende Einsparungen netto 1,7 Milliarden Euro ab 2019, a Kosten-Ertrags-Verhältnis der Gruppe weniger als 52 % seit 2019, bessere Rentabilität mit Rote (Return on Tangible Equity) von über 9 % ab 2019 und einer Ausschüttungspolitik von Bardividenden zwischen 20 % und 50 %. An 2019 ist auch eine zu sehen Kosten des Risikos des Konzerns auf 49 Basispunkte, 40 Basispunkte weniger als 2015.
Wie am 11. Juli 2016 angekündigt, umfasste die strategische Überprüfung alle Hauptbereiche der Bank, um „die Kapitalausstattung der Gruppe zu stärken und zu optimieren, ihre Rentabilität zu verbessern, eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Geschäftsaktivitäten sicherzustellen und die notwendige Flexibilität zu bewahren, um alle Chancen zu nutzen Wert zu generieren“.
Gleichzeitig zielt der Plan darauf ab, „das Kapital zu optimieren, Kosten zu senken, Cross-Selling zwischen den verschiedenen Einheiten der Gruppe durchzuführen und vor allem die Disziplin im Risikomanagement weiter zu verbessern“.
Im Einzelnen sind die Ziele des Plans wie folgt:
– Stärkung und Optimierung des Kapitals, um es an den Kapitalquoten der besten G-SIFIs auszurichten.
– Verbesserung der Qualität der Vermögenswerte mit entscheidenden Maßnahmen zur Bewältigung der Altlasten Italiens durch proaktive Risikominderung, eine Erhöhung der Bruttodeckungsquote notleidender Kredite (NPE) und noch strengere Risikomanagementrichtlinien, um die Qualität der Auszahlung neuer Kredite weiter zu verbessern .
– Transformieren Sie das Betriebsmodell, erhöhen Sie die Kundenorientierung und vereinfachen und optimieren Sie gleichzeitig Produkte und Dienstleistungen, um die Betriebskosten für Kunden zu senken.
– Maximieren Sie den Wert der Geschäftsbank, nutzen Sie das Potenzial von Privatkundenbeziehungen und den Go-to-Status für Firmenkunden in Westeuropa, stärken Sie die Führungsposition in Mittel- und Osteuropa weiter und verbessern Sie das Cross-Selling zwischen Geschäftsbereichen und Ländern.
– Führen Sie ein straffes Group Corporate Center ein, aber mit starker Steuerungsmacht und einheitlichen KPIs in der gesamten Gruppe, um das Managementverhalten zu lenken und zu lenken, Verantwortlichkeit, straffe Supportfunktionen und transparente Kostenzuordnung sicherzustellen.
„Wir haben einen pragmatischen Plan entwickelt, der auf umsichtigen Annahmen basiert, mit konkreten und erreichbaren Zielen, basierend auf Risiko- und Kostenmanagementhebeln, die fest unter unserer Kontrolle stehen – kommentierte Jean Pierre Mustier, Chief Executive Officer von Unicredit – Wir setzen beschlossene Maßnahmen um die Altlasten der brutto notleidenden Kredite (NPE) mit dem Ziel, die zukünftige aktuelle Rentabilität zu verbessern und aufrechtzuerhalten und eine der attraktivsten Banken in Europa zu werden“.
„Wir beabsichtigen, unsere aktuellen Wettbewerbsvorteile zu nutzen, wie beispielsweise unser einzigartiges Netzwerk, das sich über West-, Mittel- und Osteuropa erstreckt, sowie die Vorteile unseres unkomplizierten Commercial-Banking-Modells mit einem Corporate & Investment-Segment“, schloss er Mustier .
Was die Zahlen betrifft, strebt Unicredit eine gestärkte Kapitalposition im Einklang mit den besten G-SIFIs1 an:
– Optionskapitalerhöhung über 13 Milliarden Euro, betragsmäßig voll garantiert zu marktüblichen Konditionen.
– Bereits ergriffene einschneidende Initiativen bei der Verwaltung von Beteiligungen: Fineco, Pekao und Pioneer.
– Im Jahr 2019 voll ausgelastetes CET1 über 12,5 %.
Risikominderungsmaßnahmen mit Stärkung der Deckungsquoten, um Altlasten in Bezug auf die Asset-Qualität zu überwinden.
– Außerordentliche Posten in Höhe von 12,23 Mrd. €, geschätzt im 4. Quartal 2016, einschließlich Risikovorsorgen in Höhe von 8,14 Mrd. € und Nettorestrukturierungskosten in Höhe von 1,7 Mrd. €.
– Risikominderung von 17,7 Milliarden Euro fauler Kredite durch ein verbrieftes Portfolio.
– Brutto-NPL-Deckungsquote über 54 % im Jahr 2019 –
Weitere Stärkung der Disziplin des Risikomanagements durch qualitativ bessere zukünftige Auszahlungen.
– Risikokosten der Gruppe für 2019 bei 49 Basispunkten, 40 Basispunkte weniger als 2015.
Maßnahmen zur Kosteneffizienz und Disziplin, um das Kosten-Ertrags-Verhältnis deutlich zu senken und das Geschäftsmodell zu transformieren.
– Jährlich wiederkehrende Nettoeinsparungen von 1,7 Milliarden Euro seit 2019.
– Kosten-Ertrags-Verhältnis des Konzerns seit 52 unter 2019 %.
Verbesserte Rentabilität und neue Ausschüttungspolitik für Bardividenden.
– RoTE ab 9 über 2019 %.
– Ausschüttungspolitik der Bardividende zwischen 20 % und 50 %.
Lean Corporate Center, aber mit starker Antriebskraft, um die Leistung der Gruppe zu lenken und die Rechenschaftspflicht durch strenge Überwachung der KPIs sicherzustellen6.
– Aufbau eines schlanken, aber starken Corporate Centers, das die den Divisionen zugeordneten KPIs überwacht.
