Unicredit debütiert auf dem asiatischen Kapitalmarkt mit ein nachrangiges Darlehen in Singapur-Dollar. Die Emission beläuft sich auf 300 Millionen (über 200 Millionen Euro) und läuft am 30. Juli 2023 aus (mit der Option der vorzeitigen Rückzahlung nach 5 Jahren). Die Kreditangebote ein Kupon von 5,50 %, mit einem Ausgabepreis von 100, was einem Spread von 447 Basispunkten über dem in der asiatischen Währung notierten Swapsatz entspricht. Die Platzierung wurde von Nomura, Standard Chartered und der UBS Investment Bank durchgeführt.
„Die Operation sah eine große Beteiligung asiatischer institutioneller Investoren und privater Vermögensverwaltungsnetzwerke – sagte Unicredit – und sammelte Aufträge für etwa 500 Millionen Singapur-Dollar. Aufgrund der Nachrangigkeit hat das Darlehen die folgenden erwarteten Ratings: Baa3 (Moody's), BBB (S&P) und BBB+ (Fitch). Die Anleihe wird in das Ergänzungskapital der UniCredit aufgenommen und trägt zur Gesamtkapitalquote bei. Die Notierung erfolgt an der Luxemburger Börse“.
Bis zum Vormittag legten die Unicredit-Aktien auf der Piazza Affari um 1,8 % zu.
