Am 23. Dezember schloss Unicredit Business Integrated Solutions (Ubis) den Verkauf des Zahlungskartenverarbeitungsgeschäfts in Italien, Deutschland und Österreich an Sia für einen Kaufpreis von 500 Millionen Euro in bar ab.
Die Transaktion wird Unicredit im Jahr 2016 einen konsolidierten Nettogewinn von etwa 440 Millionen Euro bringen, mit einer erwarteten positiven Auswirkung auf die CET1-Quote bei voller Belastung von etwa 12 Basispunkten.
Gleichzeitig tritt der von Unicredit mit Sia unterzeichnete zehnjährige Outsourcing-Vertrag über die Erbringung von Zahlungsabwicklungsdiensten über Zahlungskarten in Kraft. Dies wird es UniCredit ermöglichen, ein Nicht-Kerngeschäft zu veräußern und gleichzeitig den Zugang zu einem qualitativ hochwertigen Servicestandard dank der Skaleneffekte, die Sia entwickeln kann, aufrechtzuerhalten.
Der Verkauf des Zahlungskartenverarbeitungsgeschäfts ist Teil des von Unicredit am 11. Juli 2016 angekündigten strategischen Ansatzes und steht im Einklang mit dem Plan Transform 2019, der auf dem Investorentag am 13. Dezember vorgestellt wurde und zu den Hauptzielen gehört, die zu stärken und zu optimieren Kapitalstruktur der Bank.
Bei der Transaktion unterstützten PricewaterhouseCoopers Advisory und HSBC als Finanzberater, während DLA Piper als Rechtsberater fungierte.
