Große Resonanz für die von Unicredit begebene nachrangige Tier-2-Anleihe: Das Instrument, das institutionellen Anlegern für insgesamt 1,5 Milliarden gewidmet ist, hat generierte Anfragen für insgesamt 5,5 Milliarden, davon 1,7 Milliarden von Investoren in Asien und Europa und der Rest hauptsächlich auf den US-amerikanischen und kanadischen Märkten.
Die Wertpapiere haben eine Laufzeit von 15 Jahren z Zahlen Sie einen festen Dollar-Coupon von 5,459 % pro Jahr für die ersten 10 Jahre halbjährlich ausgezahlt, was einem Aufschlag in Euro von 475 Basispunkten auf den 10-jährigen US-Treasury-Satz entspricht. Die anfängliche Guidance von 510 Basispunkten für 10-jährige US-Staatsanleihen verbesserte sich dann um 35 Basispunkte. Der endgültige Emissionsspread wurde daher auf T +475 Basispunkte festgesetzt, was +415 Basispunkten über dem 10-Jahres-Swapsatz in Euro entspricht.
Die von Unicredit emittierten Anleihen wurden an ausgeschüttet verschiedene Kategorien von institutionellen Anlegern hauptsächlich Fonds (82%), aber auch Hedgefonds (10%), Versicherungen/Pensionskassen (4%) und Banken/Privatbanken (3%). Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, HSBC, Morgan Stanley, Toronto Dominion und Unicredit Bank AG wickelten die Platzierung als Joint Bookrunner ab.
Die Schuldverschreibungen werden im Rahmen des globalen MTN USD-Programms emittiert und aufgrund des nachrangigen Status haben die folgenden erwarteten Bewertungen: Baa3 von Moody's, BB+ von S&P und BB von Fitch. Die Mindeststückelung der Anleihe beträgt 200.000 $ in Vielfachen von 1.000 $. Der Abrechnungstermin ist für den 30. Juni vorgesehen.
