Die Einigung ist da, die Rettung der Credit Suisse es ist garantiert, das Wort ist jetzt in den Märkten. Kurz vor 20 Uhr an Schweizer Regierung, der die Verhandlungen sehr aufmerksam verfolgte, bestätigte in einer lang erwarteten Pressekonferenz, dass es eine Einigung gebe und dass dieubs wird einkaufen 3 Milliarden Franken, 0,76 Franken pro Aktie, die wackelige Credit Suisse, mehr als doppelt so viel wie ursprünglich geboten. Der Wert der Transaktionen ist viel geringer als die Kapitalisierung von Tasche der Credit Suisse und bei 1,86 Franken zum Börsenschluss am Freitag, rettet aber eine der Schweizer Grossbanken und entfernt vom Feld und aus dem Markt die Wackelkanone einer Ansteckung, die hätte setzen können Das Bankensystem ist in Gefahr nicht nur schweizerisch, sondern europäisch und international. „Die Integration stärkt die Schweiz als globalen Finanzplatz“, sagte UBS-Präsident Colm Kelleher.
100 Milliarden zusätzliche Liquidität von der Schweizerischen Nationalbank
Ubs hatte zunächst angeboten 1 Milliarden Franken, ein Vorschlag, der jedoch von der Credit Suisse als unzureichend erachtet wird. Um die führende Schweizer Bank zu überzeugen, erwirkten die Schweizer Behörden zunächst verschiedene Zugeständnisse 100 Milliarden zusätzliche Liquidität von der Schweizerischen Zentralbank. Ebenfalls auf dem Tisch liegen 9 Milliarden öffentliche Garantien, die nützlich sind, um Entlassungen abzudecken, und die Möglichkeit, von den Regeln abzuweichen, die den Aktionären sechs Wochen vorsehen, um der Transaktion grünes Licht zu geben. Angesichts der erhaltenen Summe hat UBS daher entschieden, das Angebot zuerst auf 2 und dann auf 3 Milliarden Franken zu erhöhen.
Es wird erwartet, dass die Verbindung zwischen den beiden Banken bis 8 zu einer jährlichen Kostensenkungsrate von über 2027 Milliarden US-Dollar führen wird. Colm Keller die Rolle wird vom Präsidenten wahrgenommen, während a Ralph Hamers, der derzeitige CEO von UBS wird zum CEO der neuen Einheit ernannt.
Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS, so die Behörde, «erfolgt in enger Abstimmung mit der FINMA, dem Bund und der BNS. Der außerordentliche Unterstützung durch den Staat führt zu einer vollständigen Abschreibung des Nennwerts aller AT1-Anleihen der Credit Suisse in Höhe von ca. 16 Milliarden Franken und damit eine Erhöhung des Kernkapitals. Die aus der Fusion hervorgegangene Bank ist größer. Die aktuelle Verordnung sieht diesbezüglich strengere Kapitalpuffer vor. Die Finma gewährt entsprechende Übergangsfristen für seine Verfassung".
Marktreaktion am Montag
„Mit der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS – so die Schweizerische Zentralbank und andere Behörden – wurde eine Lösung gefunden finanzielle Stabilität gewährleisten und die Schweizer Wirtschaft in dieser Ausnahmesituation zu schützen». Eine Botschaft vor allem an die Märkte nach dem Ausverkauf der Credit-Suisse-Aktie und dem Ansteckungseffekt, der fast alle europäischen Grossbanken in die roten Zahlen schickte.
Nun ist die Antwort der Börsen abzuwarten, die bei Wiedereröffnung morgen früh mitteilen, wie sie den Kauf der Credit Suisse durch die UBS bewerten.
(Letzte Aktualisierung um 21.07 am 19. März).
