Ein Euro. Dies ist der Betrag des vom Aufsichtsrat der Ubi Banca genehmigten verbindlichen Angebots zum Kauf von drei der vier guten Banken, die von den Ende 2015 geretteten Instituten stammen: Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria und Nuova CariChieti.
Vor dem Closing-Datum wird der Verkäufer, d. h. der nationale Abwicklungsfonds der Bank von Italien (der von fast dem gesamten italienischen Bankensystem finanziert wird), voraussichtlich eine Rekapitalisierung der drei Institute in Höhe von schätzungsweise 450 Millionen EUR vornehmen. Nach Abschluss der Transaktion wird UBI eine weitere Kapitalerhöhung in Höhe von 400 Millionen Euro durchführen.
„Das Angebot – so heißt es in der Pressemitteilung – sieht auch die regresslose Übertragung von rund 2,2 Milliarden Euro an brutto notleidenden Krediten durch die drei Banken vor“.
Vor dem Abschluss der Transaktion – erklärt Ubi – müssen die 3 Ziel-Brückeninstitute die folgenden relevanten Parameter auf aggregierter Basis (mit einer Toleranzschwelle von 5 %) präsentieren:
A) Eigenkapital zum Stichtag von mindestens 1.010 Mio. €, Berücksichtigung:
– eine Deckungsquote von mindestens 28,28 % der wahrscheinlichen Bruttoausfälle und mindestens 60 % der notleidenden Kredite;
– Restrukturierungskosten von 130 Millionen Euro;
– eine Rückstellung, die den beizulegenden Zeitwert der mit den Immobilientransaktionen verbundenen Verträge darstellt („Consorzio Palazzo della Fonte“ und „Fondo Conero“), beziffert auf maximal 100 Millionen Euro, vorbehaltlich einer möglichen Revision;
– zusätzliche Rückstellungen für Risiken und Anpassungen von Bestandteilen des Vermögens der Target Bridge Institutions, beziffert auf 100 Millionen Euro.
B) RWA (Säule 1) von höchstens 10,6 Milliarden Euro;
C) eine gewichtete durchschnittliche Liquiditätsdeckungsquote von mehr als 100 %;
D) eine gewichtete durchschnittliche CET1-Quote von nicht weniger als 9,1 %.
