Die UBI Banca hat am Donnerstag, dem 5. April, erfolgreich ihre erste Senior-Non-Preferred-Anleihe begeben. Dabei handelt es sich um eine 5-jährige festverzinsliche Benchmark-Emission über einen Betrag von 500 Millionen Euro im Rahmen des EMTN-Programms der Gruppe.
Im Laufe des Vormittags gingen Aufträge von rund 130 Investoren über insgesamt rund 1 Milliarde Euro ein.
Bei der endgültigen Zuteilung gingen 50 % der Zeichnungen auf italienische Investoren und die restlichen 50 % auf ausländische Investoren, mit einer starken Präsenz französischer Investoren (21 %), gefolgt von deutschen und österreichischen Investoren (10 %), britischen (7 %) und spanischen (7%), Schweizer (4%) und andere (1%).
Zeichnungen von Investmentfonds und Privatbankiers (62 %) überwogen, gefolgt von Banken (26 %) und Versicherungen und Pensionskassen (12 %).
Der Auftragseingang während des Platzierungsprozesses ermöglichte es, den ursprünglich angekündigten Spread auf den Bereich Mid Swap + 145 zu reduzieren, sodass die Transaktion mit einem Coupon von 140 % 5 Basispunkte über dem 1,75-Jahres-Mid-Swap-Satz bepreist werden konnte. zahlbar rückwirkend am 12. April eines jeden Jahres. Der Reoffer-Preis wurde auf 99,877 % und die damit verbundene Verfallsrendite auf 1,776 % festgelegt.
Das Abwicklungsdatum wird der 12. April 2018 sein. Das Fälligkeitsdatum wird auf den 12. April 2023 festgelegt.
Die für den Vertrieb des Wertpapiers verantwortlichen Joint Bookrunners sind: Banca IMI, Barclays, Credit Agricole CIB, HSBC, Natixis, Santander.
