Ubi Banca hat gestern im Rahmen des Emtn-Programms der Gruppe erfolgreich eine festverzinsliche, vorrangige, unbesicherte Benchmark-Anleihe über einen Betrag von 5 Millionen Euro begeben. Im Laufe des Vormittags gingen Orders von rund 750 Anlegern über insgesamt über 100 Milliarden ein.
Bei der endgültigen Platzierung gingen 27 % der Zeichnung auf italienische Investoren und die restlichen 73 % auf ausländische Investoren, mit einer starken Präsenz französischer Investoren in Höhe von 51 %. Zeichnungen von Investmentfonds (83 %) überwogen, gefolgt von Banken & Private Banking (12 %) und anderen Anlegern (5 %).
Der Auftragseingang ermöglichte es, den ursprünglich MS + angekündigten Spread von niedrigen 70er Basispunkten während des Platzierungsprozesses schrittweise zu reduzieren, sodass die Transaktion 62 Basispunkte über dem 5-Jahres-Mid-Swap-Satz mit einem Coupon bepreist werden konnte von 0,75 %, zahlbar nachträglich am 17. Oktober eines jeden Jahres.
Der Reoffer-Preis wurde auf 99,474 % und die damit verbundene Verfallsrendite auf 0,858 % festgelegt. Der Abwicklungstag ist der 17. Oktober 2017. Der Fälligkeitstag ist der 17. Oktober 2022. Die für den Vertrieb des Wertpapiers verantwortlichen Joint Bookrunners sind: Commerzbank, Deutsche Bank, JP Morgan, Nomura, Societe Generale und Unicredit.
