"Er ist nur ein Gauner und ein großer Lügner." Dies sind die freundlichsten Worte an Präsident Trump, die gestern von seinem ehemaligen Anwalt und Freund Michael Cohen in seiner Aussage vor dem Kongress geäußert wurden, der ihn sowohl der Unangemessenheit bei den Präsidentschaftswahlen gegen die Demokraten als auch der Zahlungen an einen Pornostar beschuldigte.
Unterdessen endete der Gipfel in Hanoi zwischen Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un in einem Patt. „Das Treffen war produktiv – sagte der amerikanische Präsident – aber es ist noch zu früh, um etwas zu unterzeichnen. Bei der Denuklearisierung war Präsident Kim nicht bereit, uns das zu geben, was wir wollen: Manchmal ist es notwendig, den Verhandlungstisch zu verlassen". Trump sagte auch, er habe „den Antrag Pjöngjangs auf Aufhebung der Sanktionen abgelehnt“. „Die Unterschiede sind geringer geworden“, aber Kim „hat eine gewisse Vision, die nicht mit unserer übereinstimmt“, schloss der Präsident.
Die Geopolitik beherrscht weiterhin die Märkte und wartet auf Wirtschaftsdaten, die nicht glänzend zu werden versprechen. Ausgehend von den Daten zum US-BIP, das im vierten Quartal voraussichtlich um bescheidene +2,3 % gegenüber den vorherigen +3,4 % steigen wird. Und die morgen fälligen europäischen PMI-Daten versprechen nichts Besseres.
Auch dies erklärt die Vorsicht der Händler, die sich von den Auseinandersetzungen zwischen Indien und Pakistan kaum beunruhigen lassen: Die Börse von Mumbai legt leicht zu, ebenso die Rupie gegenüber dem Dollar.
„Im Dienst bleibt noch viel zu tun“
Der CSI 300 Index der Aktienmärkte von Shanghai und Shenzhen verzeichnet einen Rückgang von 0,2 %. Das verarbeitende Gewerbe ist den dritten Monat in Folge rückläufig und rutscht auf die niedrigsten Werte seit 2016. Hongkongs Hang Seng liegt dagegen auf Parität.
Tokios Nikkei war ebenfalls rückläufig (-0,3 %). Verbraucherumsätze sowie die Automobil- und Elektronikfertigung enttäuschen.
Gestern schloss an der Wall Street der Dow Jones mit 0,3 % im Minus, die Nasdaq und der S&P500 nahezu unverändert.
Der Gouverneur der Fed, Jerome Powell, bekräftigte im Repräsentantenhaus die bereits am Vortag im Senat gefällten Urteile. Handelsvertreter Robert Lighthizer berichtete von den Verhandlungen mit China: Sie liefen gut, aber über eine bevorstehende Schließung müsse nicht gesprochen werden: „Es bleibt noch viel zu tun“.
THUD VON CELGENE. TENCENT HANDELT UNIVERSAL
Nach dem Aktienmarkt ist der Absturz des Biotech-Riesen Celgene (-9%) zu beachten. Der Wellington-Fonds, der erste Anteilseigner des Pharmaunternehmens Bristol Myers, das Anfang des Jahres ein öffentliches Angebot mit einem Aufschlag von 50 % auf den Vortageskurs gestartet hatte, sagte die Fusion ab.
Laut Reuter bahnt sich eine sensationelle Operation an: Die private KKR ist zusammen mit dem chinesischen Giganten Tencent in Gesprächen, um die Kontrolle über Universal Music von Vivendi zu übernehmen, ein 20-Milliarden-Deal.
Brent-Öl fiel heute Morgen um 0,3 % auf 66,2 $, Nordsee-Rohöl schloss gestern um fast 2 %, auch aufgrund des starken Rückgangs der strategischen Lagerbestände in den USA.
MILAN ONLY TASCHE MIT DEM PLUSZEICHEN
Gestärkt durch den Schub der Banken schloss die Mailänder Börse (+0,19 % auf 20.498 Punkte) als einzige den Tag im Plus. Während der Handelszeit hatte der Index mit 20.560 Punkten die neuen Höchststände seit Mitte Oktober erreicht. Es war der vierte Anstieg in Folge.
Die anderen europäischen Listen schlossen ab Frankfurt im Minus: -0,41 % nach sechs positiven Sessions trotz Bayers Sprung nach vorne (+4,2 %).
NIEDERLÄNDISCHE REGIERUNG BLITZ AUF AIR FRANCE/KLM
Paris -0,26 %: Air France-KLM verliert 12 %, nach dem überraschenden Einstieg in die Hauptstadt des niederländischen Staates mit 12,7 % Anteil.
Iag, die Holdinggesellschaft, die British Airways und Iberia kontrolliert, hat stattdessen beschlossen, eine außerordentliche Dividende auszuschütten: Die Aktie verlor in zwei Tagen 7 %. Madrid fällt um 0,15 %.
Außerhalb der Eurozone, London -0,58 %, Zürich -0,52 %.
EU: ITALIEN, GRIECHENLAND UND ZYPERN DIE UNAUSGEWOGENSTEN LÄNDER
Italien gehört neben Griechenland und Zypern zu den Ländern der Europäischen Union, die weiterhin ein übermäßiges wirtschaftliches Ungleichgewicht aufweisen. Der EU-Exekutivdokument hebt erneut die Schwächen des Haushaltsgesetzes von 2019 hervor, "das - so lesen wir - wirtschaftspolitische Maßnahmen vorsieht, die den Fortschritt wichtiger früherer Reformen, insbesondere in Bezug auf die Renten, aufheben, ohne Maßnahmen einzubeziehen, die die Wiederherstellung des Wachstumspotenzials begünstigen".
EU-Kommissar Pierre Moscovici betonte, dass eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums „Rückwirkungen auf die Stabilität der öffentlichen Finanzen haben muss“. Und das sei allen bekannt, natürlich auch der italienischen Regierung, fügte der EU-Kommissar für Wirtschaft und Währung hinzu.
TRIA BESCHULDIGT DEUTSCHLAND, GEHT DANN ZURÜCK
Italien wurde 2013 von Deutschland bei der Umsetzung des Bail-in "praktisch erpresst". Das sagte Giovanni Tria bei einer Anhörung im Senat. „Ich denke, als das Bail-in eingeführt wurde, waren sie alle dagegen – sagte er – Was ich weiß, ist, dass die Bank von Italien sich diskret dagegen ausgesprochen hat, Fabrizio Saccomanni, zumindest habe ich eine seiner Aussagen gelesen, war praktisch von Finanzminister German erpresst, dass sich bei Nichtannahme Italiens die Nachricht verbreiten würde, dass Italien nicht annehme, weil es ein Bankensystem habe, das kurz vor dem Bankrott stehe“. Am Abend ruderte der italienische Minister zurück: Es sei „eine evokative, aber unglückliche Äußerung, ohne konkreten Vorwurf gegen Deutschland oder den damaligen Finanzminister“.
Die Indizes zum Vertrauen der Verbraucher und der italienischen Produktionsunternehmen waren im Februar rückläufig: die
der erste fiel auf den niedrigsten Stand seit August 2017 und der zweite auf den niedrigsten Stand seit August 2016.
BTP-AUKTION OK, ABER DER SPREAD WIEDER STEIGT
Verkaufstag für Anleihen in Europa und den Vereinigten Staaten. Zehnjährige Schatzanweisungen bei 2,68 % (+5 Basispunkte). Auch wenn die Auktion der neuen zehnjährigen Anleihe recht gut verlief, schwächte sich die zehnjährige BTP am Sekundärmarkt von gestern 2,79 % auf 2,70 % ab, ebenso wie der Bund gestern von 0,15 % auf 0,12 %. Der Spread pendelte sich von 264 auf 260 Punkte ein.
Am Morgen hatte sich der Sekundärmarkt im Zusammenhang mit den Auktionen zum Monatsende erholt. Das Finanzministerium hat alle 7,25 Milliarden Euro, die in BTPs und CCTEUs angeboten werden, einschließlich der neuen 5-jährigen Anleihe, zugeteilt, wobei die Zinsen jedoch für die XNUMX-jährige Anleihe auf den höchsten Stand seit Dezember und für die XNUMX-jährige Anleihe seit letztem November gestiegen sind.
SUPERSTAR-BANKEN, INTESA PLATZIERT EINE ANLEIHE
Nach monatelangem Winterschlaf sind die Bankaktien wieder erwacht und entwickeln sich besser als der Rest Europas: Der Branchenindex legt um 2,3 % zu, gegenüber 1,4 % für den europäischen Stoxx.
Unicredit +2 % und Intesa Sanpaolo +2,5 % nach Platzierung einer neuen garantierten Anleihe: Laufzeit fünf Jahre, Betrag eine Milliarde.
Ebenfalls gut schnitt die Bper Banca (+2,7 %) ab, die heute Personalabbau und Filialschließungen ankündigen wird. Bessere Banco-BPM (+4 %).
Wirtschaftsminister Giovanni Tria hat sich bei seiner Anhörung im Senat für die Aufhebung der Regelungen ausgesprochen, die neben den Aktionären auch die Zeichner nachrangiger Anleihen und eine bestimmte Klasse von Girokontoinhabern in Frage stellen, bei Konkurs von Banken (Bail-in).
Auch für den Fonds für betrogene Sparer sprach sich der Minister aus: Er werde in die Lage versetzt, nicht gegen Gemeinschaftsregeln zu verstoßen.
CHEMCHINA SPINNING PIRELLI
Pirelli um mehr als 4 % gesunken. Bloomberg hat bekannt gegeben, dass der Mehrheitsaktionär ChemChina erwägt, seinen Anteil zu reduzieren. Marco Tronchetti Provera nannte die Gerüchte „reine Spekulation“.
Fiat-Chrysler -0,7 %. Donald Trump dankte dem Konzern mit einem Tweet für die Investition von 4,5 Milliarden Dollar in verschiedene Werke in Michigan. Auch die Verkäufe von Brembo überwiegen (-2,5%).
Downhill Moncler (-2,2%): HSBC senkt Hold da Buy. Juventus fällt um 3,01 %. Auch Stmicroelectronics ging zurück (-2%). Leonardo unverändert.
FINCANTIERI GEWÄHRT DAS BIS, EIN NEUER REKORD FÜR TECHNOGYM
Die Rally von Fincantieri geht weiter, +6,9 % nach Bilanz: Equita Sim hat das Kursziel der Aktie von 1,25 auf 1,3 Euro angehoben und damit die Halteempfehlung bestätigt.
Technogym +5,6 % und neuer historischer Rekord. Citigroup beginnt die Berichterstattung mit einem Kauf-Rating.
Ima (+3,9 %) kauft die Mehrheitsanteile von Spreafico Automation und Tecmar, die Gesamtausgaben für die beiden Akquisitionen betragen 11 Millionen Euro. Die Vorverträge sehen die Möglichkeit für den Käufer vor, auf 100 % aufzustocken.
