TRICHET FRIST DIE MÄRKTE EIN. MAILAND –1,43 %
12-MONATS-RENDITE FALLEN BOT
„Die jetzt systemische Krise hat sich in den letzten drei Wochen verschärft, und die Institutionen müssen schnell handeln, ohne weitere Verzögerungen, die die Situation ansonsten verschlimmern würden“, sagte Jean Claude Trichet, Präsident der EZB, heute bei einer Anhörung im Parlament EU. Worte, die die Börseneuphorie nach dem rauschenden Montag einfrieren ließen: Der Ftse Mib Index verlor 1,43 % auf 15.868 Punkte. London ist um 0,65 % zurückgegangen, Paris um 0,9 %, Frankfurt um 0,7 % und Madrid um 1,05 %. Trichet sagte heute Morgen, dass sich "im letzten Monat der Stress der Staatsschulden von den kleinsten Volkswirtschaften auf die einiger der größten Länder in der Europäischen Union verlagert hat". Es sei darauf hingewiesen, dass der scheidende EZB-Präsident als Präsident des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken sprach. Der Euro wird gegenüber dem Dollar bei 1,361 gehandelt, ungefähr unverändert gegenüber dem Handelsschluss gestern Abend.
Heute gibt die Slowakei grünes Licht für die Stärkung des EFSF-Fonds und ist damit das letzte Land der Eurozone, das seine Meinung abgibt: Premierministerin Iveta Radicova hat angekündigt, sie werde um ein Vertrauensvotum bitten. Wenn das Parlament die Reform des Fonds nicht ratifiziert, würde eine Regierungskrise beginnen, aber der Startschuss für die Bestimmung sollte nicht gefährdet sein, weil die Oppositionsparteien sie unterstützen sollten. Öl ist im Minus: Wti bei 84,7 Dollar pro Barrel (-0,8 %) und Brent bei 108,1 Dollar (-0,7 %). Positives Ergebnis für die Bot-Auktion mit starkem Rückgang der Renditen auf einjährige Anleihen: In der heutigen Auktion platzierte das Finanzministerium 74-tägige und einjährige Anleihen für insgesamt 9,5 Milliarden und bot niedrigere Zinsen. Für die 1-Jahres-Tranche (von 7 Milliarden) fiel der Durchschnittssatz von 3,570 % für die September-Emission auf 4,153 %. Für die 74-Tage-Tranche beträgt der Satz 1,735 %. Der Dreimonats-Euribor wurde gestern von 1,570 % auf 1,567 % festgelegt.
DER MARSCH VON UNICREDIT GEHT WEITER +3,4%
GOLDMAN SACHS BESTRAFT TELECOM ITALIA
Die positive Bewegung von Unicredit hält an und stieg um 2,49 % nach dem gestrigen Anstieg um 12 %. Die Aktie nimmt die am 1. August aufgegebene Schwelle von 18 Euro wieder auf. Unter den Banken waren Banco Popolare +1,8 % und Monte Paschi +0,8 % ebenfalls positiv. Ubi+2,23%. Intesa verliert 21,52 %. Telecom Italia verliert 3 %. Goldman Sachs hat seine Bewertung heute Morgen von neutral auf kurz gesenkt und die Aktie auf seine Liste der zu verkaufenden europäischen Unternehmen gesetzt. Die gleiche Behandlung, von neutral bis verkaufen, für Spareinlagen von Telecom Italia: Die Aktie verlor 1,3 %. Der Bericht stellt fest, dass die Herabstufung durch die Erwartung eines Rückgangs des italienischen BIP im Jahr 2012, durch die prekäre strategische Positionierung von Telecom Italia auf dem Markt und durch den begrenzten Spielraum für Kostensenkungen motiviert ist. Telecom Italia hat sechs aufeinanderfolgende Aufwärtssitzungen mit einem Gesamtgewinn von 9 % hinter sich.
Stm fiel ebenfalls und verlor 2,9 %. Gestern legte die Aktie des führenden europäischen Produzenten um 5,7 % zu und seit Anfang Oktober beträgt der Anstieg 12 %. Hinter dem heutigen Rückgang steckt der von Citigroup befeuerte Verkauf, der amerikanische Broker hat das Kursziel auf 4,8 Euro gebracht. Rbs-Analysten haben stattdessen davor gewarnt, dass Stm am 24. Oktober schwache Daten für das Quartal präsentieren wird. Abschließend bekräftigte Exane Bnp Paribas seine vorsichtige Einschätzung der gesamten Halbleiter-Industriekette: Für den französischen Broker werde es in der zweiten Jahreshälfte zu einer fortschreitenden Verschlechterung des Szenarios kommen.
BPM BATTLE: HARPS ÜBERNIMMT DAS FELD
INDUSTRIE IM BREMSEN. FIAT UNTER -1,82 %
Die Banca Popolare di Milano fällt um 0,74 %, nachdem bekannt wurde, dass Matteo Arpe erneut ernsthaft darum kämpft, die Führung der Bank zu übernehmen. Der Banker wurde von Marcello Messori, dem wirtschaftswissenschaftlichen Präsidenten von Assogestioni, dem ersten Kandidaten auf der von den Gewerkschaften Fabi und Fiba-Cisl präsentierten Liste, angesprochen und bat ihn um seine Bereitschaft, im künftigen Vorstand mitzuwirken: Arpe, der die Einladung Messoris (wer ist Mitglied des Vorstands von Sator) wollte klarstellen, dass weder er noch die von ihm kontrollierten Unternehmen (der Sator-Fonds) Anteile an Bpm gekauft haben.
Die wichtigste Ernennung ist die Hauptversammlung am 22. Oktober, die den neuen Aufsichtsrat ernennen muss, vorausgesetzt, dass die Bank von Italien in der Zwischenzeit das neue Statut genehmigt, das die duale Führung einführt. Danach bestellt der Aufsichtsrat die fünf Geschäftsführer des Vorstands, die für die operative Führung der Bank verantwortlich sind. In den kommenden Tagen wird die Fabi/Fiba-Liste Treffen mit den Arbeitnehmer-Aktionären von Bpm, der Komponente der Aktionärsstruktur, die die Geschicke der Versammlung hält, abhalten, um ihr Projekt zum Neustart des Instituts vorzustellen, und diese Treffen werden voraussichtlich stattfinden nahm auch Matteo Arpe teil. Messori hat auch eine harte Haltung gegenüber der Friends of Bpm Association eingenommen, die wegen ihrer Rolle bei der Verwaltung von Mitarbeiterbeförderungen ins Rampenlicht gerückt ist. Versicherungsgesellschaften sind im Minus: Generali -1,5 %, Fondiaria Sai -2,3 %. Eni -1,21 %, Enel -2,67 % und Fiat -1,82 % gingen nach den Anstiegen der letzten Tage zurück. Fiat Industrial ist um 3,04 % gesunken. Unter den positiven Noten erwähnen wir die Aktien des alternativen Energiesektors: Terni Energia +4,2 %, Kinexia +3,3 %, Falck Renewables +1,3 %
