In der letzten Sitzung bestätigten die europäischen Börsen die Rückgänge nach einem sehr volatilen Tag, insbesondere für Mailand: Der Ftse Mib schloss um 1,07 % bei 18.640,35 Punkten, der Dax um 0,73 %, der Ftse 100 in London um 1,01 %. und der Cac um 1,11 %. Nach einem negativen Start drehte die Piazza Affari am Morgen im Gegensatz zu den anderen europäischen Börsen ins Positive. Die Erholung hielt jedoch nicht lange an: Die Listen gingen nach den Ergebnissen der Auktion von 5- und 15-jährigen BTP zurück, die einen Renditeanstieg verzeichneten und den Markt nicht überzeugten.
Das Finanzministerium hat Wertpapiere im Wert von 2,965 Milliarden Euro platziert, verglichen mit einem maximalen Ziel von drei Milliarden Euro, und die Renditen für 15-jährige BTPs sind auf den höchsten Stand seit der Einführung des Euro gestiegen (5,90 % von 5,34 % des letzte Auktion). Das BTP mit 5-jähriger Laufzeit wurde mit einer Rendite von 4,93 % platziert. Nach den Ergebnissen fiel der Euro unter 1,42 Dollar und erreichte 1,4178 und der Spread zwischen dem Bund und dem Btp setzte schließlich wieder ein, erreichte wieder über 300 Basispunkte und kehrte dann am Nachmittag auf rund 286 Basispunkte zurück.
Dass die Lage weiterhin angespannt bleibt, bestätigt dagegen Gold, das in London mit 1.594 Dollar je Unze einen neuen Höchststand erreichte. Moody's hat erklärt, dass die Vereinigten Staaten riskieren, Triple A zu verlieren, wenn keine Einigung über die Schuldenobergrenze gefunden werden kann, während Griechenland eine erneute Ablehnung durch Fitch erlitten hat, die Athen von der "Negativ-Rating-Beobachtungsliste" gestrichen und sein Rating auf "CCC" gebracht hat.
Unterdessen hat der IWF bekräftigt, dass die Beteiligung des Privatsektors an einem neuen Pro-Griechenland-Plan von grundlegender Bedeutung ist, und Athen aufgefordert, entschlossener an der Front von Steuer- und Strukturreformen vorzugehen. Als ob das nicht genug wäre, zeigt das monatliche Bulletin der EZB, dass die globale Erholung nur schwer in Gang kommt, während „die mit den anhaltenden Spannungen in einigen Marktsegmenten verbundenen Abwärtsrisiken auf die Realwirtschaft übergreifen könnten“.
Hinzu kommen die Befürchtungen des IWF: In einem Dokument, das der G20 für die G20 am 9. und 10. Juli vorgelegt wurde, stellt der Währungsfonds fest, dass die Abwärtsrisiken für die Weltwirtschaft zugenommen haben und das Wirtschaftswachstum in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften langsam ist. Unterdessen wurde die Wall Street zu Beginn von besser als erwarteten Makrodaten (insbesondere Anträge auf Arbeitslosenunterstützung und Einzelhandelsumsätze) und der guten Quartalsperformance von Jp Morgan angetrieben. Derzeit ist der Dow Jones um 0,08 % gestiegen und der Nasdaq um 0,25 % gefallen.
NACH DEN ERHÖHUNGEN SIND DIE BANKEN WIEDER IM ROTEN BPM PRÄSENTIERT DEN PLAN IN BANKITALIA
Piazza Affari verzeichnete eine volatile Sitzung, die von der Stimmung bei Bankaktien gezogen wurde, deren Verkäufe nach den Ergebnissen der Btp-Auktion am Vormittag zurückgingen. Nicht einmal das Ja des Senats zu dem Manöver, das damit auf dem Weg zur endgültigen Genehmigung ist, hat die Stimmung heben können. Für morgen werden die Ergebnisse der europäischen Stresstests erwartet, die laut Mario Draghi gegenüber dem ABI grundsätzlich positiv ausfallen dürften. Der Sektor erlebte somit einen durchwachsenen Tag, der auch durch die gute Entwicklung von Unicredit und Banco Popolare geprägt war.
Am Ende der Sitzung betrafen die Rückgänge jedoch alle großen Institute: Die Bank schloss um 0,28 % auf 1,408 Euro, Unicredit verlor 0,32 % auf 1,236 Euro, die im Tagesverlauf stark betroffene Intesa Sanpaolo verließ das Feld mit 2,13 %. bei 1,607 Euro, Ubi 2,71 % bei 3,512 Euro und Bmps 2,12 Prozent bei 0,508 Euro. Caltagirone setzt seine Einkäufe bei dem sienesischen Institut fort und laut internen Handelsmitteilungen kaufte Francesco Gaetano Caltagirone zwischen dem 8. und 11. Juli 10 Millionen B.Mps-Aktien zu einem Preis zwischen 0,501 und 0,521 Euro für einen Gesamtwert von 5.074.800 Euro. BPM fällt um 2,23 % auf 1,491.
Der Vizepräsident von Piazza Meda, Graziano Tarantini, erklärte in einem Interview mit dem Corriere della Sera, dass die Kapitalerhöhung bis November abgeschlossen sein wird und dass sie einen geringeren Betrag als die von der Delegation ins Auge gefassten 1,2 Milliarden Euro haben könnte. Zur Zunahme der Vollmachten präzisierte er dann, dass es sich nicht um ein endgültiges Nein handelt und dass es nach Möglichkeit erneut vorgelegt wird.
Heute Nachmittag begab sich das Top-Management von Bpm zu Bankitalia, um eine Bestandsaufnahme der Veränderungen in der Institution zu machen, die von den Erkenntnissen der Via Nazionale angeregt wurden, und um die Leitlinien des Industrieplans vorzustellen, der am 19. Juli vom Vorstand genehmigt wird. Fondiaria Sai ist immer noch im Minus (-1,37 % auf 2,014 Euro). Die Frist zur Ausübung der Rechte aus der Kapitalerhöhung läuft morgen ab. Inzwischen haben die Franzosen von Groupama das Spiel aufgegeben: Der Konzern hat seinen an die Versicherungsaufsichtsbehörde Isvap gerichteten Antrag auf Genehmigung zum Erwerb einer Beteiligung am Kapital der Ligresti-Gruppe zwischen 10 und 20 Prozent zurückgezogen.
Trotz der Bestätigung durch Fitch verlor Generali 2,42 % auf 13,29: Die Ratingagentur beschloss, das Ifs-Rating bei „AA-“ und das Langfristrating bei „A+“ zu bestätigen, ohne dass sich der Ausblick änderte, der auf „Stable“ basiert auf eine robuste operative Leistung im Jahr 2010 und positive Erwartungen hinsichtlich solider Margen aus der Zeichnungstätigkeit in seinen Kernmärkten sowie der Wertsteigerung aus seiner Präsenz in Mittel- und Osteuropa. FIAT, INTEGRATION MIT CHRYSLER FORTSCHRITTE Sergio Marchionne erwartete, dass Fiat und Chrysler eine einzige Führung haben werden, anstatt jeweils 25 Manager.
Mit dem nächsten Rat am 26. Juli wird der Konzern die Ergebnisse von Detroit konsolidieren. Fiat fiel um 1,33 %, aber Fiat Industrial, das mit einem Kauf von der Absicherung durch Goldman SSachs profitierte, schloss um 0,77 % bei 8,515. Unterdessen hat Fiom für morgen einen achtstündigen Streik in den Fabriken beider Gruppen gegen die Nichtzahlung des Restbetrags der Leistungsprämie und für die Rechte der Arbeitnehmer ausgerufen.
PARMALAT, LACTALIS BEI 83,33 % GEGEN DIE BEWERTUNGEN VON ENEL
Gestern Abend wurden die endgültigen Daten des Lactalis-Übernahmeangebots für Parmalat veröffentlicht, in denen bestätigt wird, dass die Franzosen nun 83,33 % des Kapitals halten. Das Unternehmen bleibt börsennotiert. Die Aktie verzeichnete heute ein Minus von 5,29 % auf 2,22 Euro. Paul Singer erhöhte seinen Anteil auf 4,015 %: 0,632 % dieses Anteils werden als Kreditnehmer gehalten, während die restlichen 3,383 % im Besitz sind. Darüber hinaus werden 2,006 % über die Tochtergesellschaft Elliott International und 2,009 % über The Liverpool Limited Partnership gehalten.
Enel schloss um 1,35 % auf 4,096, belastet durch den HSBC-Bericht, der das Rating von übergewichtet auf neutral verschlechterte und das Kursziel von 5,10 auf 4,70 Euro senkte. Heute hat die Beremberg Bank stattdessen mit einem Kauf- und Kursziel von 4,8 Euro je Aktie die Absicherung der Aktie gestartet, aus drei Gründen: Die Aktie ist mit einem Abschlag auf die Branche bewertet (8,3 das Kurs-Gewinn-Verhältnis gegenüber einem Durchschnitt von 10,6), starke Kasse Generation, Dividenden gehören zu den besten der Branche (Rendite beträgt 7,2 % gegenüber 6,3 % in der Branche). Hilfe kommt auch von der Positionierung von Enel für erneuerbare Energien in Lateinamerika. Mediaset und Mediolanum waren ebenfalls stark und fielen um 1,69 % auf 3,022 bzw. 3,28 % auf 2,892 Euro.
POLTRONA FRAU UND LUXOTTICA UNTER DEN BESTEN CAMPARI'S FORTSCHRITT GEHT WEITER
Zu den besten Titeln zählen Poltrona Frau (+2,59 %), Campari (+0,39 %) und Luxottica (+0,94 %), letztere nach der Kaufaktion von neutral durch UBS. A2A (-0,30 % auf 1,002) hat heute seinen dritten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht: 2010 stieg der generierte globale Mehrwert um 20 %; 75 % wurden an die Hauptgesprächspartner (Investoren, Kreditgeber, Personal, PA, lokale Gemeinschaften) verteilt, der Anteil der Ökostromproduktion stieg um 7 % und überstieg 36 % der Gesamtmenge, 3 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente wurden vermieden Unfälle sind im Vergleich zu 10 um 2009 % zurückgegangen; die Präsenz von A2A in den internationalen Ethikindizes wächst auf zehn.
