Telecom Italia hat die am Morgen bekannt gegebene Platzierung der 10-jährigen Senior-Anleihe abgeschlossen. Die Emission erfolgt für 1,25 Milliarden Euro gegen Bestellungen, die 5 Milliarden Euro überschritten haben. Der endgültige Preis wurde auf 157 Basispunkte über dem Midswap-Satz festgelegt, verglichen mit einer anfänglichen Indikation von 180 Basispunkten. Das kommuniziert das Unternehmen.
Die Sicherheit läuft im Oktober 2027 aus und zahlt eine feste jährliche Rate. Telecom wird von Moody's mit Ba1, von S&P mit BB+ und von Fitch mit BBB- bewertet. Das Geschäft wird von Banca IMI, Citi, Deutsche Bank, Jp Morgan, Mediobanca und Unicredit in der Rolle von Joint Bookrunnern verwaltet. Weitere an der Platzierung beteiligte Bookrunner sind Banc Bilbao, Goldman Sachs, Ing, Santander und Smbc Nikko.
