Heute, Dienstag, 8. Juni, landet er an der Mailänder Börse Die italienische Meeresgruppe, ein Unternehmen, das Luxusyachten unter den Marken Admiral und Tecnomar herstellt.
Der Angebotspreis liegt bei 4,9 € je Aktie und die Kapitalisierung der Gruppe beläuft sich auf etwa 260 Millionen Euro.
Der Gesamtbetrag der Platzierung beträgt 97 Mio., von denen 47 an die Gesellschaft und 50 an den Referenzaktionär GC Holding gehen, im Falle der Ausübung des Rechts auf Angebotserhöhung und „Mehrzuteilung“.
Der Börsengang von The Italian Sea Group ist der dritte im Jahr 2021 (nach Philogen und Seco) im MTA-Segment der Piazza Affari.
Zu den Investoren gehören Alichlo, Unternehmen des Unternehmers Marc Coucke, e George Armani Spa, die 26 bzw. 13 Millionen Euro (entspricht etwa 10 bzw. 5 % des Kapitals) aufgebracht haben. Weitere 1,5 % der Anteile wurden vom Unternehmer Marc Coucke gekauft.
Il maximaler Schwimmer entspricht 25,9 % des Kapitals (ca. 25,9 % bei vollständiger Ausübung des Greenshoe). Die GC Holding bleibt damit mit rund 62,6 % weiterhin fest an der Spitze.
Il Sperrfrist es wird sowohl für das Unternehmen als auch für die GC Holding ein Jahr dauern.
Am 3. Juni endete das institutionellen Anlegern vorbehaltene Verkaufs- und Bezugsangebot.
Der Erlös aus der Notierung wird in erster Linie für verwendet neue Industrieanlagen und Produktionsflächen erwerben, beginnend mit einigen Werften in Italien, Türkiye und Griechenland. Oberstes Ziel ist die Steigerung der Produktionskapazitäten, insbesondere im Segment der Yachten bis 100 Meter Länge.
Mittelfristig beabsichtigt der Konzern auch, die Verbreitung seiner Marken zu erhöhen (in diesen Zusammenhang fällt die im Mai letzten Jahres eingegangene Allianz mit Automobili Lamborghini), die Produktpalette durch den Start der Produktion immer größerer Superyachten und die Präsenz zu erweitern auf einigen Auslandsmärkten, auch durch den Ausbau des Maklernetzes und Messeteilnahmen.
Die Italian Sea Group wurde von Giovanni Costantino gegründet und geführt und hat ihren Sitz in Marina di Carrara, wo er die Werften von Nca Refit kontrolliert. 2020 machte er Einnahmen für 116,4 Millionen Euro, ein Plus von 16,1 % auf Jahresbasis, während die Nettoergebnis sprang in einem Jahr von 430.000 Euro auf 6,2 Millionen. Im gleichen Zeitraum Nettofinanzschulden sie sank von 12,2 auf 3,8 Millionen. In Bezug auf die Rentabilität ist dieEbitda lag bei 14,5 Millionen (plus 49,8 %) und dieEb auf 9,4 Millionen (+108 %).
Das Unternehmen ist Teil des auf den Bau von Megayachten spezialisierten toskanischen Industriegebiets, das über 4 Unternehmen mit insgesamt 18 Mitarbeitern und zwei Milliarden Umsatz umfasst.
Laut einer Studie von Prometeia für Unicredit wurde im Jahr 2020 der Umsatz derItalienische Yachtindustrie über 11 Milliarden (+9,9 % im Jahresvergleich), mit Exporten von rund 4,9 Milliarden (+12,6 %).
