Terna e Ubi auf den Markt gebracht haben zwei grüne Anleihen über jeweils 500 Millionen Euro, beide bestimmt für institutionelle Investoren.
Die Laufzeit der von ausgegebenen Anleihe Unternehmen, das das Stromnetz verwaltet Sie beträgt sieben Jahre mit einer Frist bis zum 10. April 2026. Die Nachfrage ist sehr hoch und übersteigt das Angebot etwa um das Siebenfache.
Auf die Anleihe wird ein Kupon von 1,000 % gezahlt. Die Anleihe wird zu einem Preis von 99,886 % ausgegeben, mit einem Spread von 78 Basispunkten über dem Midswap-Satz und einem indikativen Spread, der etwa 100 Basispunkte unter dem BTP der gleichen Laufzeit liegt. Die effektiven Kosten der Emission für Terna betragen daher 1,02 % im Vergleich zu den durchschnittlichen Gesamtkosten der konsolidierten Planschulden in Höhe von 1,6 %.
Für die grüne Anleihe von Terna wird ein Antrag auf Zulassung zur Notierung an der Luxemburger Börse gestellt.
Die Aktie wurde von Standard and Poor's mit BBB+, Moody's mit Baa2 und Fitch mit BBB+ bewertet. Die Anleihe wurde von einem Bankenkonsortium aus Banca IMI, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Mediobanca, Santander und Unicredit platziert.
Wie es in Bezug auf statt Ubis grüne Anleihe, das Wertpapier hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird, so die Bank, zur Refinanzierung eines ausgewählten Projektfinanzierungsportfolios (0,5 Mrd und Windenergie.
Ubi wird für die gesamte Laufzeit der Anleihe jährlich einen Bericht über die Verwendung der Erlöse und den Umweltnutzen der finanzierten Projekte veröffentlichen.
Die Nachfrage von etwa 150 Investoren erreichte 1,5 Milliarden Euro, davon 73 % aus dem Ausland, hauptsächlich aus Frankreich (35 %), Deutschland/Österreich (13 %), den nordischen Ländern (12 %) und Großbritannien/Irland (6 %). und Spanien/Portugal (5 %). Die Zeichnung durch Fonds ist weit verbreitet (68 %).
Der fixe Coupon von 1,5 % wird ab 10 jährlich am 2020. April nachschüssig ausbezahlt.
„Diese erste Ausgabe – erklärt Victor Massiah, Geschäftsführer der Gruppe – stellt einen weiteren Schritt in der Verfolgung einer Unternehmensstrategie dar, die Nachhaltigkeitsaspekte zunehmend einschließt.“
