Telecom Italia hat die Emission einer festverzinslichen Anleihe über 1 Milliarde erfolgreich abgeschlossen, für institutionelle Anleger bestimmt. „Die Qualität und der Umfang des Orderbuchs – heißt es in einer offiziellen Mitteilung – bestätigen einmal mehr die Gunst der internationalen Finanzgemeinschaft für Kredite von Telecom Italia und haben es ermöglicht, die Emission mit einer niedrigeren Rendite als ursprünglich auf dem Markt angegeben zu bepreisen. Festsetzung des Kupons auf 3 %, der niedrigste jemals unter den von der Gruppe begebenen nicht wandelbaren Euro-Anleihen“.
Daraus ergibt sich die Rendite der Emission in Höhe von 3,025 % deutlich unter den durchschnittlichen Fremdkapitalkosten des Konzerns, die Ende Juni 2016 bei 5,1 % lag. Die Emission ist Teil des Prozesses zur Optimierung und Refinanzierung fällig werdender Verbindlichkeiten.
