In wenigen Stunden werden die Fed-Banker mit dem erwarteten „Konklave“ zum Jahresende beginnen, das zur ersten US-Zinserhöhung seit 2006 führen wird. Und die Märkte kämpfen mit den Auswirkungen der Maßnahmen von Janet Yellen und, wenn auch bereits eingepreist Mitarbeiter . Währenddessen bereitet sich Piazza Affari darauf vor, das Duell im Telekom-Treffen zwischen Vivendi und den Fondsmanagern zu verfolgen.
Vor allem die Volatilität des Ölpreises nimmt zu, der Protagonist spannender Höhen und Tiefen. In New York stieg der amerikanische WTI am Abend auf 36,60 Dollar je Barrel, nachdem er um 3 % auf 34,5 Dollar gefallen war. Brent, gehandelt bei 37,92 Dollar (-1,6%), fiel auf ein Tief von 36,4 Dollar. Öl beider Qualitäten fiel letzte Woche um etwa 11 %.
Infolgedessen war das Ende für Ölaktien bergauf: Exxon +2,3 %, Chevron +3,3 %. Am Nachmittag auf der Piazza Affari hatte Eni 2,9 % verloren, Tenaris -2,3 %, Saipem -1,9 %. Die Erholung begünstigte die positive Schließung der Wall Street: der Dow Jones stieg um 0,6 %, S&P +0,5 %, Nasdaq +0,38 %.
EIN JUNK-FONDS SCHEIERT IN NEW YORK, DER YUAN NOCH NIEDRIG
Die Pleite von Third Avenue, einem auf Junk Bonds spezialisierten Fonds, hat den Adrenalinspiegel der Märkte in die Höhe getrieben: Das hat es seit 2008 nicht mehr gegeben.
In Asien gibt es neben der Volatilität des Rohöls noch einen weiteren Rückgang der Parität des Yuan, den achten Tag in Folge, jetzt auf dem niedrigsten Stand seit 2010: Peking, konfrontiert mit der Aussicht auf eine Stärkung des Yuan US-Dollar beabsichtigt, seine Abhängigkeit von der US-Währung zugunsten von Euro und Yen zu verringern, was den Verdacht auf eine mögliche wettbewerbsbedingte Abwertung schürt.
Die Tokioter Börse schließt heute Morgen um 1,68 %. Die chinesischen Märkte legten dagegen moderat zu: Hongkong +0,2 %, Shanghai +0,2 %. Positives Seoul (+0,2 %).
Trotz Zinserhöhungserwartungen fiel der Dollar deutlich, anstatt sich zu festigen, und der Euro stieg heute Morgen von 1,101 am Freitag auf 1,098.
SCHWARZER MONTAG FÜR GESCHÄFTSPLÄTZE (-2,4 %)
Die Mischung aus schwachem Öl und starkem Euro trug zu einer schwierigen Sitzung für europäische Aktien bei, die gestern deutlich niedriger schlossen. Der Mailänder FtseMib-Index verlor 2,4 %, die Pariser Börse verlor 1,6 %, Frankfurt -1,9 %. Alle Sektorindizes schlossen im Minus, die stärksten Verluste betreffen die Sektoren Rohstoffe (-3,3 %), Öl (-2,2 %) und Automobil (-2,6 %).
Die Renditen von Staatsanleihen stiegen: Der 1,62-jährige BTP-Satz stieg von 1,53 am Freitagabend auf 105 %. Der Spread zum Bund beträgt XNUMX Punkte.
TELECOM, BOLLORE' STÄRKEN ERWARTEN DEN KAMPF
Ein Tag starker Spannungen für Telecom Italia, das nach deutlichen Anstiegen am Morgen mit einem Minus von 1 % der Stammaktie schloss. Auf der anderen Seite verloren die Ersparnisse 10%. Am Freitag gab der erste Aktionär, Vivendi, Eigentümer von 20 % des Kapitals, bekannt, dass er auf der heutigen Versammlung nicht für die Umwandlung von Sparaktien in Stammaktien stimmen werde, wodurch die Transaktion nicht genehmigt werden könne.
In der Zwischenzeit haben Stimmrechtsberater vorgeschlagen, dass die Fonds gegen den Vorschlag von Videndi stimmen, vier Vertreter für einen Sitz im Vorstand zu beantragen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es vor Ablauf der Frist im April 2017 zu einem Showdown im Vorstand kommt.
Das französische Unternehmen hat inzwischen bekannt gegeben, seine Position mit gestärkt zu haben den Kauf von 56 Millionen Stammaktien (entspricht 0,4 %). Laut den neuesten Mitteilungen hat Telecom 55,6438 % des Aktienkapitals für die Versammlung gezeichnet.
CAPTAMBOLO FIAT. REKORDDRUCK VON PININFARINA
Schwer getroffen von Fiat Chrysler (-5%), der schlechtesten Aktie im Automobilsektor in Europa. Der Rückgang wurde durch die Nachricht (Quelle Fiom CGIL) über einen neuen Sozialplan im Maserati-Werk in Grugliasco ausgelöst, mit der Prognose einer Halbierung der Produktion in den ersten zwei Monaten des Jahres 2016. Sergio Marchionne sagte, dass „innerhalb von 2-3 Jahren " Alfa könnte zum Rennsport in der F1 zurückkehren. Unterdessen wurde am 4. Januar der Prozess für die Notierung von Ferrari auf der Piazza Affari abgeschlossen.
Das Unternehmen hat die erforderlichen Zählungen durchgeführt, um die Anzahl der Ferrari-Stammaktien zu bestimmen, die den Inhabern seiner im Jahr 2016 fälligen Wandelschuldverschreibungen zugeteilt werden: Die Anzahl der Stammaktien, die Wandelschuldverschreibungen im Wert von 100 $ zugrunde liegen, betrug 7,7369.
Schwer waren auch die Verluste von Volkswagen (-4,2%) und Peugeot (-2,9%). Pininfarina bricht zusammen (-68 %) nach der Ankündigung, dass das Unternehmen an die indische Gruppe Mahindra & Mahindra verkauft wurde, die ein Übernahmeangebot für den Streubesitz zu 1,1 Euro pro Aktie einreichen wird. Am Freitag hatte die Aktie bei 4,2 Euro geschlossen.
Aber auch für andere Industriewerte war gestern ein schwieriger Tag. StM verlor am Tag der Quartalsdividende 3,2 %, was 0,10 Dollar (0,09 Euro) pro Aktie entspricht, für insgesamt 0,40 Dollar (rund 0,366 Euro) pro Jahr. Die Bruttorendite beträgt 5,9 %. Die italienisch-französische Gruppe gab gestern eine Vereinbarung mit Semtech, einem führenden Anbieter von Analog- und Mixed-Signal-Halbleitern, für die Entwicklung von Internet of Things (IoT)-Anwendungen durch Mobilfunknetzbetreiber bekannt.
Finmeccanica -3,3 %. Starker Rückgang für Buzzi (-4,5%). Enel fällt (-3,2%) zusammen mit den Versorgern. Die Ausnahme ist A2A (+1,7 %). ICBPI hob das Kursziel der Aktie von 1,28 auf 1,66 Euro an und bestätigte damit die Kaufempfehlung. Die Banca Imi bestätigte daraufhin die Aufnahmeempfehlung und das Kursziel von 1,52 Euro und erklärte, dass sie einen positiven Endausgang der mit dem Angebot für Lgh verbundenen Angelegenheit erwarte.
BANKEN IMMER NOCH UNTER BESCHUSS. ALL MPS IST 3,5 MILLIARDEN WERT
Die Vertrauenskrise in italienische Banken ebbt nicht ab. Wieder einmal sticht der Rückgang von Monte Paschi (-4,1 %, Gesamtkapitalisierung von 3,5 Milliarden) auf neue historische Tiefststände hervor, wodurch der Erholungsversuch des Morgens, der durch das Urteil von Esane begünstigt wurde, beseitigt wurde, das die Outperform-Empfehlung wiederholte und das Kursziel einreichte 2,40 Euro ab 2,60 Euro bei einer theoretischen Kurssteigerung von über 100 %. Die Performance seit Anfang 2015 beträgt -40 %.
Popolare di Sondrio (-5,37 %) und Banca Carige (-5,36 %) schnitten schlechter ab. Schwieriger Tag auch für Unicredit (-3,2%). Pop.Emilia verliert 2,1 %, Banco Popolare -2,8 %. Chemieschaden begrenzen (-1,8 %). Bei den Versicherungen fiel Generali um 2,6 %, UnipolSai um -2,9 %.
In der Vermögensverwaltung waren Anima (-2,4 %) und Azimut (-3,2 %) schwach und gaben die Vereinbarung bekannt, das gesamte Kapital des Australiers Ri Toowoomba (Rit) über seine australische Tochtergesellschaft Az Next Generation Advisory für etwa 7,5 Millionen australische Dollar zu erwerben , etwa 4,9 Millionen Euro.
Berichten der Financial Times zufolge steht die Central Bank of Ireland kurz davor, eine umfassende Untersuchung der in ihrem Hoheitsgebiet ansässigen Vermögensverwaltungsaktivitäten einzuleiten. Ein Sprecher der irischen Aufsichtsbehörde sagte der Zeitung, die Untersuchung betreffe Provisionen und Kosten, die die Unternehmen den Kunden in Rechnung stellen.
