Rennen um die Notierung an der Börse für große Luxusyachten. Die Sanlorenzo-Gruppe, die derzeit von Massimo Perottis HHL kontrolliert wird, der auch ihr Vorstandsvorsitzender ist, hat bei der Borsa Italiana den Antrag auf Zulassung ihrer Stammaktien am Mercato Telematico Azionario (MTA) eingereicht. Die Gruppe hat Consob auch den Prospekt vorgelegt, wartet auf seine Genehmigung und erwartet, das Angebot bis Ende 2019 zu starten.
Die Ankündigung von Sanlorenzo folgt eng an die eines anderen großen Luxusyacht-Schiffsbauhauses, der Ferretti-Gruppe, die mitgeteilt wurde die Absicht, bis Oktober auf der Piazza Affari zu landen.
"Der für die Notierung erforderliche Streubesitz - erklärt eine Pressemitteilung von San Lorenzo - wird durch eine Privatplatzierung erreicht, die qualifizierten Anlegern in Italien und institutionellen Anlegern im Ausland gemäß Regulation S des United States Securities Act von 1933 vorbehalten ist", mit dem Ausschluss Australien, Japan und Kanada, wo besondere Genehmigungen erforderlich sind.
Das Angebot besteht aus neu ausgegebenen Aktien durch eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss von Optionsrechten und aus Aktien, die von der Verkäuferin HHL gehalten werden, "mit dem Ziel, die von der Borsa Italiana für das STAR-Segment geforderten Streubesitzanforderungen zu erfüllen". Derzeit wird erwartet, dass das Angebot, einschließlich der Ausübung der „Greenshoe“-Option, Sanno 35 % des Grundkapitals von Sanlorenzo erreichen wird.
Schließlich gibt es eine Sperrfrist von 360 Tagen für Käufer und 180 Tage für Verkäufer ab dem Notierungsdatum der Anteile. „Der Erlös aus der Kapitalerhöhung – so die Schlussfolgerung in der Pressemitteilung – soll vor allem dazu dienen, den künftigen Wachstumskurs zu unterstützen und zu beschleunigen sowie Marktchancen wahrzunehmen. Nach dem Angebot erwartet das Unternehmen eine weitgehend schuldenfreie Finanzstruktur.
Banca IMI (Intesa Sanpaolo Group), BofA Merrill Lynch und UniCredit Corporate & Investment Banking werden als Koordinatoren des Angebots und Joint Bookrunner fungieren. Banca IMI (Intesa Sanpaolo Group) fungiert auch als Sponsor für die Zulassung der Aktien zur Notierung.
Alantra fungiert als Finanzberater des Unternehmens. Lazard fungiert als Finanzberater des verkaufenden Aktionärs. Musumeci, Altara, Desana e Associati Studio Legale und Latham & Watkins sind italienische bzw. internationale Rechtsberater des Unternehmens. White & Case fungiert als italienischer und internationaler Rechtsberater für die Joint Global Coordinators und die Joint Bookrunners.
