GROßES FEIER AN DEN MÄRKTEN: BÖRSE +3 %. Wenn der BTP unter 6 % liegt, sinkt der Spread auf 421
Die Reaktion der Börsen ließ nicht lange auf sich warten. Nachdem über Nacht in Brüssel eine Einigung über die Rekapitalisierung der Banken und den Anti-Spread-Schutz erzielt wurde, führt Madrid + 4 % den Preisanstieg vor dem Ftse Mib + 3 % an, gleichauf mit Paris. Frankfurt legt um 2,7 % zu.
Die Banken sind offensichtlich die treibende Kraft, die absoluten Protagonisten des Beginns einer Sitzung, die Dynamik verspricht: Sanpaolo +6,8, Banco Popolare +5,2 %, Bpm +5 %. Erhöhungen zwischen 5 % und 7 % für französische Institutionen. Der Euro springt von 1,2606 gestern Abend auf 1,2442 Dollar und überwindet die 100-Yen-Marke (100,50 gegenüber 98,85 gestern). Öl wird bei 79,64 Dollar pro Barrel gehandelt.
Noch relevanter ist die Reaktion an der Staatsanleihenfront. Die Rendite des zehnjährigen BTP ist heute Morgen bereits von 5,84 % gestern auf 6,19 % gesunken. Der Spread zur Bundesanleihe sinkt auf 421 Punkte.
Heute Morgen um 5 Uhr verließ Super Mario erschöpft den Sitz des Europäischen Ratsgebäudes nach einer dramatischen, angespannten Verhandlung, die 20 Stunden dauerte. Aber überraschenderweise Mario Monti kommt mit dem am meisten erhofften und am wenigsten erwarteten Ergebnis heraus; die Vereinbarung über Anti-Spread-Schild Davon werde Italien, so der Ministerpräsident, vorerst keinen Gebrauch machen. Aber „die Eurozone – erklärt Monti selbst, bevor er sich vier Stunden Schlaf gönnt – geht gestärkt daraus hervor“.
Das sieht die in ihren Leitlinien genehmigte Vereinbarung vor Der Staatssparfonds der Union (ESM) greift automatisch ein, wenn die Spreads einer tugendhaften Nation einen bestimmten, noch festzulegenden Schwellenwert überschreiten. Aus technischer Sicht wird der Schutzschild für Italien nach der Unterzeichnung eines Sondermemorandums mit Brüssel aktiviert, ohne jedoch die Intervention der Kommissare der EU-EZB-FM-Troika auszulösen. Die technischen Kriterien des Mechanismus müssen noch festgelegt werden. Die „geistige Befreiung“ der Partner erfolgte jedoch nach einem sehr harten Wand-an-Wand-Kampf. Nicht weniger wichtig ist die Einigung über die Hilfen für spanische Banken: Die Mittel werden direkt von den europäischen Institutionen kommen, ohne dass die Madrider Regierung eingeschaltet werden muss. Zum ersten Mal ist die EU direkt an einer Bankensanierungsmaßnahme beteiligt.
Die Parallele ist beunruhigend natürlich: Einerseits der Doppelpack von Mario Balotelli, dem neuen Italiener, andererseits ein noch schwierigeres Tor des Präsidenten Bocconi für die Politik. Gestern um 20 Uhr, also 45 Minuten vor Beginn des Spiels Italien-Deutschland, musste Frau Angela Merkel die Pressekonferenz zur Feier des bereits in den Vortagen vereinbarten Wachstumsplans absagen. Monti, unterstützt vom spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy und dem „Verständnis“ des französischen Präsidenten François Hollande, weigerte sich, den Vertrag zu unterzeichnen, da es keine Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung gab.
Damit begann die vielleicht erbittertste Konfrontation in der europäischen Geschichte. Und unter vielen falschen Vorhersagen erwies sich eine im Gegenteil als prophetisch: Am Nachmittag hatte die Financial Times online vorhergesagt, dass Monti, „einer der 125 Italiener, die Fußball nicht verfolgen“, seine Partner dazu bringen würde, das Spiel ausfallen zu lassen. Aber niemand hätte jemals ein Happy End der längsten Nacht von Super Mario 1 und 2 riskiert.
In Asien explodiert die Börseneuphorie für die Neuigkeiten vom Brüsseler Gipfel. Tokio steigt um 1,5 %, Hongkong um 2 %. Auch die Futures auf den S&P stiegen stark an. Die Zufriedenheit über den überraschend positiven Ausgang der europäischen Nacht überschattete die Abschwächung des japanischen BIP, das im Mai stark zurückging (-3,1 %).
Noch bedeutender Der Sprung des Euro: 1,26 gegenüber dem Dollar (von 1,243) mit einem Sprung von 1,5 % innerhalb weniger Stunden.
Zuvor war der Tag an den Märkten äußerst verwirrend gewesen, mit häufigen Preisschwankungen im Zusammenhang mit Gerüchten oder Aussagen zum Ablauf des Brüsseler Europäischen Rates.
La Mailänder Börse beendete einen anstrengenden Tag mit einem Plus, das von häufigen Preisschwankungen, aber wenig Handel geprägt war. L'FtseMib-Index stieg um 0,6 %. Auch die spanische Börse war positiv (+0,7 %), während Paris um 0,3 % nachgab.
Am Morgen schloss das Finanzministerium erfolgreich ab die Versteigerung von Staatsanleihen, wodurch 5,4 Milliarden Btp zu höheren Renditen als bei der vorherigen Auktion platziert wurden, die jedoch etwas über den Marktpreisen liegen. Die zehnjährigen BTPs wurden auf 6,19 % festgelegt. Am Abend sank die Rendite am Sekundärmarkt auf 6,16 %, der Spread zur Bundesanleihe liegt bei 465.
Trotz grünem Licht des Verfassungsgerichtshofs Gesundheitsreform von Barack ObamaDas Klima auf den US-Märkten war aufgrund der Nachrichten aus Europa von den Spannungen geprägt. Wall Street schloss im Minus: Dow Jones -0,20 %, S&P -0,21 %, Nasdaq -0,90 %.
Gewicht der Niedergang von Jp Morgan -3,5 % aufgrund der Gerüchte der New York Times, wonach die Verluste aus Derivaten 9 Milliarden Dollar erreicht haben könnten, verglichen mit einer ursprünglichen Prognose von etwa 2 Milliarden.
Das Land, in das du gehst, die Bank, die du findest. Die Institute der Bel Paese, die monatelang gemeinsam mit den BTPs im Einsatz waren, haben gestern eine kleine Rache genommen. Unicredit stieg um 3,8 %: Der Einstieg in die Hauptstadt mit 5 % des unbekannten anglo-russischen Fonds Pamplona löste Spekulationen um den Titel aus. Intesa 0,9 % zugelegt.
MontePaschi liegt immer noch im negativen Bereich -3,5 %, am Anfang einer komplexen industriellen Umstrukturierung sowie belastet durch alte und neue Tremonti-Anleihen. Aber der Kalvarienberg von Siena hat eine ganz andere Würde als der Zusammenbruch der Commerzbank, die zweitgrößte deutsche Bank, brach um 7,4 % ein, nachdem sie eine Kapitalerhöhung von 176 Millionen Euro angekündigt und beschlossen hatte, Boni an das Management zu zahlen. Unterdessen fordert die Libor-Affäre erste Opfer. : Barclays stürzt nach einer Geldstrafe von 16 Millionen US-Dollar um 450 % ab. Rbs (Royal Bank of Scotland) verlor 12 %. In Frankfurt fielen die Kurse der Deutschen Bank um 4,5 %.
Positiv Fiat +1,7 %. Während der Einweihung des im Joint Venture mit Guangzhou Automobile errichteten Werks in Changsha, China, sagte Sergio Marchionne, der Konzern habe mit dem Verfahren zur Ausübung der Option auf 3,3 % von Chrysler begonnen, die nächsten Monat ausläuft, und beabsichtige, seinen Anteil an dem US-Unternehmen zu erhöhen von 58,5 % auf 61,9 % Fiat beabsichtigt, Optionen auf weitere 20 % von Chrysler auszuüben, die alle sechs Monate von Juli dieses Jahres bis 2016 auslaufen und zusätzliche Aktien des US-Unternehmens kaufen könnten.
Hallen von Telecom Italia +0,6 %, Gegenstand eines positiven Berichts von Cazenove. Nach Angaben des Brokers weist die Aktie einen Abschlag auf und der Schuldenabbau könnte als Ausgangspunkt für eine Aufstockung der Aktie dienen. „Nach der jüngsten Dividendenkürzung gehen wir davon aus, dass sich der Schuldenabbau beschleunigt und das Unternehmen sein Ziel von 27,5 Milliarden Euro bis Ende 2012 erreichen wird.“
Unterdessen hat der Vorstand von Telecom Italia der Umwandlung der Fernsehsparte der Tochtergesellschaft TiMedia in ein Ad-hoc-Unternehmen mit dem Namen La 7 srl zugestimmt. Mit der Abwicklung des Verkaufs ist Giovanni Stella, CEO von Telecom Italia Media, betraut. Für die Fernseher der Telecom Italia-Gruppe sind etwa 15 Interessensbekundungen eingegangen.
Schließlich wurde jede Entscheidung über die mögliche Ausübung der Haftungsklage gegen die ehemaligen Manager von Telecom Italia, den ehemaligen CEO und Vizepräsidenten Carlo Buora, für die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Sicherheitsverfahren und den ehemaligen CEO Riccardo Ruggiero wegen gefälschter Sim auf August verschoben Untersuchungen.
Sator und Palladio stellten sich dem Fonsai-Vorstand vor ein Angebot „im Einklang mit dem zuvor am 8. Juni 2012 abgegebenen Angebot“. Das Angebot – heißt es in einem Hinweis – gilt bis zum 10. August, „unbeschadet der Möglichkeit, es bei Eintritt bestimmter Bedingungen einseitig zu widerrufen“ und wurde „mit weiteren Elementen im Zusammenhang mit der finanziellen Nachhaltigkeit und der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit des Vorhabens integriert“. . Heute muss der Vorstand von Premafin über den Antrag des gerichtlichen Verwahrers der Aktien von Imco und Sinergia entscheiden, eine neue Sitzung einzuberufen, um sowohl das Unipol- als auch das Sator-Palladio-Angebot zu bewerten.
Genialer Tag für Diasorin +3,4 %. StM stieg um 1,4 % und machte damit die Rückgänge der vorangegangenen Sitzungen teilweise wieder wett.
Ansaldo-Slip, um 5,7 % gesunken. Positiv Enel +1 %, Eni +0,4 % und Terna +1,2
